金融团队经理工作计划范文

金融团队经理工作计划范文第1篇

关键词：理工科院校；金融专学业；教学团队；人才引进与培养

中图分类号：G647 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2013）08-0011-03

高等院校教学团队建设是教育部、财政部于2007年联合推行的“高等学校教学质量与教学改革工程”的重要内容之一，是高校开展教学工作的有效组织形式。作为高校教师之间缄默知识传送、转化的纽带，教学团队的建设能够提升教师的教学水平和综合素质，整合、优化教育教学资源，因而已成为高校教学改革、发展的主题之一。相较财经类院校、综合性大学等其他类型高校，理工科院校所设的金融学专业一般起步相对较晚、投入有限，体现金融专业特色的某些专业课程的教学力度、教学深度或多或少会受到一定影响[1]，但也同时具备数理基础雄厚、突出实践能力发展、注重复合型金融人才培养等优势特征。相应的，理工科院校金融学专业教学团队的建设也处于探索阶段，需结合其院校优势、教师特质等多方面因素，制定相关的教学团队组建方式、团队规模和结构以及引才与考核机制等。

一、教学团队建设的理论研究

1.教学团队的内涵与特征。上世纪80年代，团队研究开始被应用于教育体系，美国学者Joyce B.和Showers S.率先提出了“同伴互助”（Peer Coaching）的概念，他们通过实验结果的比较，认为教师应协同互助，形成同伴关系共同对教学进行研讨，并实行系统的教学训练与反馈，相互学习并改善教学方式，提高教学质量[2]。我国学者对于“教学团队”这一概念尚未形成统一定义。马廷奇从高校发展的任务需求角度出发，认为教学团队以提高教学质量和效果、推进教学改革为主要任务，由为共同的教学改革目标而相互承担责任的教师组成[3]。孙丽娜、贺立军将教学团队定义为，由某一专业或某一课程的教师组成的、以提高教学质量为目标而相互协作、共同承担责任的教师群体[4]。张意忠则指出，教学团队是由少数技能互补、愿意为实现共同的教学目标而分工明确、相互承担责任的教师组成的队伍[5]。上述研究虽对教学团队的界定有所不同，但都突出了教学团队的两大基本特征：一、目标同一性，教学团队需具备明确、一致的团队建设目标；二、责任互担性，教学团队成员应相互协作，实现优势互补，共同承担团队建设的责任。

2.教学团队的组建模式。作为一类非正式教学组织，教学团队的组建模式有很多种，如基于教学研究室组建，基于课题组建，基于一级、二级学科组建，基于课程组组建等。根据学科方向、教学内容要求和培养模式等，成立数个由多门课程组成的课程组，组建相应的教学团队，这一组建模式不仅符合高校人才培养的目标与任务要求，同时有利于教学团队的形成和发展。数据显示，我国2007～2009年来批准的205个国家教学团队中，课程（群）型教学团队数平均占90%，并逐年升高，2009年提升到100%。这种比例构成及变化说明，基于课程组的教学团队组建模式，是各高校教学团队通过逐步探索而形成的共识[6]。

3.专业教学团队研究。专业教学团队研究即以某一具体专业的教学团队为研究对象，通过案例分析等方式，对其实践过程进行提炼与归纳，进而对相关专业教学团队的建设进行经验总结。专业教学团队的相关研究成果较为丰富，如，李静敏通过对目前经济与管理跨专业综合实验教学团队建设存在的问题进行具体分析，提出了人才引进机制、绩效考核和科研激励机制改革等相关意见[7]，葛欣、许望和卢德馨总结了南京大学大理科基础平台课程教学团队建设的新探索和新成果[8]，但目前尚无针对理工科院校金融学专业教学团队建设进行的专门研究。

二、理工科院校金融学专业教学团队建设的实践探索

大连理工大学长期坚持高水平教学团队的培养建设方针，依托理工科院校的学科优势，以课程组为核心，组建了一支专业知识基础雄厚、国际化视野开阔、实践指导能力强的金融学专业教学团队。本文将以该教学团队为例，对其建设过程及经验进行系统总结，以期丰富相关研究内容，并为同类金融学专业教学团队的构建和运行提供一定借鉴。

1.金融学专业教学团队的组建。教学团队围绕金融学专业的课程组进行建设，以数理与金融基础培养、国际化人才培养和实践能力培养为主体模块，组建了一支由数理与金融交叉、国际化双语和实践能力培养等三支子教学团队构成的、综合能力较强的金融学专业教学团队。①数理与金融交叉教学团队。根据院校特点，利用数理工程学科优势，以传授金融学基础理论知识、培养学生对金融问题的定量分析能力为目标，建立涵盖数理基础知识（包括工科数学分析、计量金融学等课程）和金融专业知识（包括公司金融、证券投资等课程）两大课程组全部师资力量的教学团队。②国际化双语教学团队。以国内教师双语授课、海外学者英文授课为主要教学模式，组建一支专业水平高、英语能力强的国际化双语教学团队，该团队涵盖国际化（英语能力）课程组（包括专业英语、国际金融等全英或双语课程）的师资力量。③实践能力培养教学团队。以培养学生从事金融活动的技能和解决金融实际问题的能力为目标，组建涵盖金融专业实践（包括企业调研、综合实习等课程）和实践拓展（包括金融学案例分析、金融创新讲座等课程）两大课程组全部师资力量的教学团队。

2.专业教学团队的人才引进与培养。①多元化人才引进渠道。金融学专业采用“三大引才模式”，构筑教学团队多元化人才引进渠道：通过“高层次金融人才引进专项资金”完善教学团队，依靠“海天学者”基金计划及国际会议等吸引海外学者，利用校企合作机会聘请企业金融管理人才。首先，专业教师队伍引进。设立“高层次金融人才引进专项资金”，用作教学团队在海内外长期宣传人才招聘计划的费用，以及聘用教师的安置费用；其次，吸引海外知名学者。外聘“海天学者”、客座教授。依托院校“海天学者”基金项目，每年聘任1～2名优秀海外学者，作为特聘教授或高级访问学者，来校承担全英语授课、金融知识讲座等短期工作。依托国际会议，吸引海外人才讲座。每年定期举办“金融风险与公司金融国际研讨会”，利用会议的国际影响力，吸引更多海外知名学者、教育专家前来与教学团队进行交流互动，并为学生举办英语讲座；此外，吸纳金融管理人才。强化与大连银行、广发证券大连分公司、泰富（大连）投资公司等金融型企业的双向合作，从每个企业选聘2～4名学历水平较高、工作经验丰富的中层或基层管理人员，作为教学团队的毕业生实习指导教师，选聘1～2名高层管理者作为金融实践讲座客座教师，将具有丰富金融管理经验的相关人才充实到教学队伍中来。②创新型人才培养模式。针对不同个体需求，打造教学团队创新型人才培养模式：制定“青年教师海外进修计划”和“教师合作导师制度”，加速青年教师成长，组织双语教学培训和教学实验实训，提高教师双语授课水平和实践指导能力。首先，青年教师培训。“青年教师海外进修计划”依托国家基金委、国家留学基金委，在教学团队内部，每年至少选派2名优秀青年骨干教师，到国外合作交流院校进行半年以上的学习或进修，使青年教师通过海外交流平台获取专业基础知识、前沿金融知识和先进的教育理念。“教师合作导师制度”为教学团队内新入校的青年教师配备1～2名教授级导师，从基础教学、课程实践及专业研究等方面对其进行全方位引导，以迅速提升青年教师的教学质量和专业素养。其次，培育双语教学团队。与院校国际交流与合作处、外语学院等部门配合，为教学团队成员举办教师双语授课能力培训学习班，聘请2位外籍教师、2位国内教师承担约60个小时的课时量，对教师的双语教学能力进行系统化培训，并协助教师进行双语教学课程的设计或改革。最后，以训促教指导实践。利用每年寒暑假，邀请大连金蝶软件公司、世华国际金融信息有限公司大连分公司、国泰安信息技术有限公司等模拟仿真实验室和软件的提供方，为教学团队成员进行全面实训，使教师深入了解实验室、软件的操作程序及更新情况，从而更有效地指导学生开展模拟教学实验。

作为一项相对复杂的系统工程，理工科院校金融学专业教学团队的建设需与高校学科优势、办学特色和人才培养方向紧密贴合，通过借助相关理论研究，探寻其建设规律及方法，并在实践过程中反复探索、修正，寻找有效的团队组建方式和教师引进及培养模式，进而不断充实专业教学队伍，推动教学内容及方法改革，确保高校专业教学工作的顺利完成。

参考文献：

[1]张英，徐彬，崔兵.工科院校金融专业人才培养目标定位思考[J].文教资料，2007，（3）：10-15.

[2]Joyce B.& Showers S.The Coaching of Teaching[J].Educational Leadership，1982，40，（1）：4-10.

[3]马廷奇.高校教学团队建设的目标定位与策略探析[J].中国高等教育，2007，（11）：40-42.

[4]孙丽娜，贺立军.高校教学团队建设的目标定位与策略探析[J].河北学刊，2007，（5）：162-165.

[5]张意忠.建设高校教学团队，提高教师教学水平[J].扬州大学学报（高教研究版），2009，13，（2）：40-43.

[6]陈晓林.基于课程组的教学团队建设模式探索[J].中国大学教学，2011，（7）：72-74.

[7]李静敏.对经济与管理跨专业综合实验教学团队建设问题的思考[J].大众科技，2011，（3）：100-101.

[8]葛欣，许望，卢德馨.大理科基础平台课程教学团队的建设与探索[J].中国大学教学，2009，（6）：16-19.

金融团队经理工作计划范文第2篇

展腾投资集团是一家集金融投资、境外上市、基金管理、资产运营等服务为一体的综合性跨国金融服务集团，在境内外拥有丰富的项目、市场及人脉资源，并与国内外多家投资银行、资产管理公司、行业投资机构、律师事务所及会计事务所等专业服务机构建立了战略合作伙伴关系，致力于为中国的高增长企业及高净值人士在大中华地区及海外的投资活动提供全方位的投资银行、资产管理及资本运营等服务，帮助企业客户实现产业资本和金融资本的完美结合，帮助高净值群体实现投资银行服务和私人银行服务的有效融合。

展腾投资集团总部位于北京，公司目前在香港、台湾、悉尼等地设有分公司，业务范围主要包括为企业提供海外上市、项目并购、股权投资、产业链整合、基金管理等各类资本增值服务，以及为高净值人群提供专业财富管理服务和全球资产配置解决方案。

展腾投资集团所投资的领域涉及金融行业、房地产行业、矿产资源、文化传媒、消费行业、现代服务业等多个领域，并拥有一支国家化的专业投融资团队。展腾投资集团的高级管理层来自中国大陆、香港、台湾、新加坡、澳大利亚等地，并在这些国家和地区拥有多年金融行业从业经验。执行团队由行业投资、法律及财务管理、风险控制等专业人才组成，90%以上的团队管理成员拥有硕士以上学历，70%以上的团队成员拥有海外教育及从业经历。

展腾投资集团有广阔的人脉资源及政府合作关系，在海外拥有资本及项目资源优势。展腾将立足国内的资本市场并着眼于国内资本与境外资本市场的对接，国内资本和境外项目资源的对接，帮助企业实现价值提升，并由此为投资者创造较高回报，实现企业和投资者的共赢。

展腾的业务范围

投资银行

海外上市

以澳大利亚资本市场为核心的海外上市业务是展腾投资集团投资银行版块的核心业务之一。展腾拥有大量的上市资源，并与境内外的行业投资机构、承销商、会计事务所、律师事务所、资产评估机构及行业研究机构拥有战略合作关系，致力于帮助境内企业通过首次公开发行，即IPO的方式，或者通过借壳等更为灵活的方式在海外资本市场上市。

展腾投资集团对澳大利亚资本市场及其主要证券交易所的成立背景、发展定位、上市条件、上市流程、审批政策和监管政策等具有深刻认识和理解，可以为拟上市企业提供最专业的全程上市财务顾问服务。在此过程中，展腾投资集团将依托专业、高效、国际化的精英团队，强大的合作关系网络，为企业提供完成IPO可行性分析和规划、IPO一体化咨询、上市前的资产及业务重组、财务及税务整理、公司治理结构设计完善、指派并协调专业机构、出品投资研究报告等全程一站式的财务顾问服务。

并购业务

展腾投资集团投行业务版块的另一个重点业务是并购投资顾问业务，集团发挥自身的国际化和专业化优势，利用自身的国际网络在全球范围内根据客户要求扫描标的物，并在项目执行过程中将行业知识和投资经验相结合，为企业进行最大化的和最有效的资源整合。展腾的并购团队为客户提供专业的并购投资、买方与卖方财务顾问服务。

基金管理

股权投资基金

展腾投资集团在房地产、矿业资源、消费、服务、农业、节能环保等领域均有专业的投资团队进行长期研究及跟踪，拥有大量的成长期和成熟期企业储备。展腾投资集团拥有专业的投资及投后管理团队，这些团队拥有强大的政策、技术、经济、金融运作和管理优势。同时集团外聘了包括金融、法律、财务、资产评估等多领域领军专家作为顾问，进一步提升了展腾投资集团的专业水平和行业研究优势。

展腾投资集团的管理团队和专家顾问通过整合集团、外部投资人及各类合作机构的资源和经验，为所服务的企业针对性地提供战略梳理、治理优化、人才引进、管理设计、融资支持、业务拓展等增值服务，帮助已投企业实现价值提升，为投资者创造较高回报，实现企业和投资人的双赢。

房地产基金

展腾投资集团在房地产金融领域经验丰富，可以更深刻地了解房地产开发商的需求，并以最合适的金融服务方案匹配其需求。与此同时，也能为高净值个人群体推荐最合适的房地产投资产品或房地产投资项目，助其获得最大的价值和收益。展腾投资集团在行业内与政府主管部门、行业组织、地产与金融专家、房地产开发商、各类金融机构一直保持着密切的合作关系，力求广泛整合社会资源，为企业和高净值客户实现价值最大化。

展腾投资集团结合自身团队的境外从业经验，长期跟踪研究房地产金融创新型产品，长期关注澳大利亚、新加坡及美国的房地产开发市场、房地产投资基金（REITS）及房地产信托市场，助力房地产企业打通境内外资本市场的通道，拓宽投资地域及领域，利用国际化多元化资金，将房地产长期投资与短期投资、境内与境外投资、股权投资于债券投资相结合，利用国际经验和创新思维最有效的满足房地产企业的金融服务要求。

财富管理

全球资产配置

为高净值客户实现全球资产配置以及进行配置后的跟踪服务是展腾投资集团财富管理业务的强项和重点。2013年《胡润私人财富管理白皮书》明确揭示：中国的高净值人士已超过105万人，已配置离岸资产的比例已经达到33%，并且多是以房地产形式进行配置和储备。

展腾投资集团是综合性跨国金融服务集团，在香港、台湾、澳大利亚、新加坡等地设有分公司或办事处，在境内外拥有丰富的产品、市场及人脉资源，并与国内外多家投资银行、资产管理公司、行业投资机构、律师事务所及会计事务所等专业服务机构拥有战略合作伙伴关系，在帮助高净值群体进行资产的全球配置以及提供海外高端增值服务等领域具有明显优势，致力于为高净值客户群体提供全球一体化资产配置理财规划方案。

展腾能做什么

投资银行团队服务内容

展腾投资集团将在您上市过程中担任上市总顾问角色，协助您进行从上市准备、过程执行以及上市后的一系列工作。内容包括：业务规划、财务管理、法务规范、构架设计、澳大利亚境内的监管与合规、投资者关系、本土团队搭建、承销工作、路演活动及当地媒体关系等多方面。

上市前，展腾团队将帮您进行周密筹划，包括评估您的公司是否具备上市的条件，结合中澳两地监管机构的要求及市场上的案例，关注未来可能影响上市过程的潜在问题，包括拟上市主题的股权构架、资产所有权的明晰及独立性、财务规范性、是否存在重大关联交易问题以及公司的持续盈利能力等问题。评估这些问题对上市过程的重要程度，与公司共同制定上市流程的可行策略，制作上市可行性方案和上市时间表。

在上市过程中，展腾团队会在方提供全程顾问服务：

业务顾问

发现企业对投资人的价值

评估所处行业的成长性

评估公司在现有行业的市场地位

评估企业发展的优势与劣势

结合企业的上市愿景出具企业未来的发展策略建议书

编制切实可行的当地市场的业务发展建议书

财务顾问

合乎准则的良好财务记录

根据对企业财务报表和内控的审计编制一系列特别报告

合理的财务预测

合理的资产价值评估

评估现有的融资结构

经过充分论证的资金投向

指导招股说明书中的最终披露信息

审计顾问

境内账目的审计及合规

通过审计过程发现并解决可能对上市过程产生潜在影响的问题

满足监管部门对历史财务报表的独立审计要求

编制审计的独立详尽调研报告

评估财务预测的充分性和准确性

编制招股说明书中所需的审计报告

法律顾问

历史沿革的合规性

重组及架构的合法性

评估业务重组对上市的影响

评估公司运作的法律环境及保护公司的合法权利

就交易所上市规则问题和公司要求提供建议

参与或负责尽职调查过程和招股说明书的拟定

拟定和审查公司章程、员工股份方案、红利再投资计划、承销协议书等重大合同的拟定和评估等文件

交易所上市申请的管理

股票经纪顾问

筹划发行（IPO）的结构、规模、时间点并结合市场状况进行公司估值

完成IPO尽职调查流程

通过本地的网络关系，从潜在的机构客户和零售客户群众确定投资者

通过已建立的渠道进行IPO营销

协助上市时有积极且稳定的市场环境

协助进行IPO首发的后续发行（再融资）

公司治理及其他专业顾问

评估企业公司治理现状

根据相关的监管要求完善企业公司治理结构根据对上市公司高管及独立董事的配置及资格要求，协助企业建立上市公司的高管团队

根据企业所处行业，协助推荐相关行业专家出任公司的独立董事

协助公司通过谨慎的识别和计量进行风险管理

协助企业完成当地的税务筹划、薪酬筹划

投资者关系顾问

组织投资者路演

潜在机构投资者和散户投资者关系的建立和维护

公司的流通股发行引起投资者的注意和吸引媒体的报道

当地媒体顾问

公司上市挂牌日的媒体新闻会

公司上市后后续市场活动的本地新闻，增加企业在本地市场的活跃性

展腾投资银行团队全程服务

全面统筹

根据公司的特定情况，全程指派及统筹专业第三方服务团队，包括会计师、审计师、律师、资产评估师、股份过户登记处、承销商、印刷商及公关公司等

制定上市流程的可行策略，建议上市工作的方案及时间，包括筹划放行的机构、规模、时间及公司估值建议

具体执行

协助制定上市重组方案

进行IPO尽职调查的流程

撰写《上市商业计划书》

在合适的时间点任命及统筹第三方专业机构进场

公司治理结构建议

证券交易所申请建议及拟定招股说明书

推广和承销

根据资本市场情况，建议及参与制定股份发行价格范围

建立并维护投资者关系

制作投资价值分析报告

组织发行路演及新闻会等

展腾投资银行团队的核心价值

参与海外上市的决策、上市地点的论证与选择，帮助企业设计上市方案，进行深层次改制与重组，帮助企业建立内控制度，进行财务调整，使企业全面符合上市条件。

按照当地监管政策，全面制作包括上市可行性计划书、财务及审计尽职调查报告、法律尽职调查报告等，并以此为依据制作招股说明或信息披露书。

与上市企业在保持一致利益的原则下，统筹安排最适合企业行业规模的第三方专业机构，并在整个规程中协助企业协调与第三方机构、上市审核机构及证券交易所，以及当地机构与个体投资人的关系。

金融团队经理工作计划范文第3篇

【关键词】 战略性新兴产业；产业投融资；培养方案

【中图分类号】G642.07 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089（2013）29-00-01

发展战略性新兴产业是我国促进经济长远发展的重大决策选择。战略性新兴产业的发展需要以多元化融资服务为先导，以连续性金融产品为支撑。针对发展战略性新兴产业研发创新的需要，推出研发经费融资业务；针对产业集群趋势，推出集群化现金管理业务；针对人才建设需求，推出银校企合作项目。将发展战略性新兴产业现有产品和创新产品有机结合，形成“产品链”，开展一系列的连续性金融服务，为企业提供融资、咨询、理财、管理、合作等至上而下的一连串服务，从而有效拓展新兴产业客户及“产品链”客户。发展新能源、生物与新医药、节能环保等战略性新兴产业的重要途径就是强化人才建设。因此，培养大批适应战略性新兴产业发展的金融人才至关重要。

一、调整修订人才培养方案

在战略性新兴产业发展中，融投资活动实际操办人员的素质直接影响到金融服务与产业发展之间对接的效率和效果。高校在对金融人才的培养上，应立足于服务于地方经济出发点，培养熟悉多种金融工具，同时了解行业特点的金融人才，培养出既能供职于金融机构来设计出战略性新兴产业所需融资工具，又了解行业特性胜任新兴产业内部融投资工作的人员。因此，根据战略性新兴产业发展中对金融人才需求的特点汲取时调整和完善人才培养方案是首要工作。

一是构建更加合理的课程体系和知识结构，对教学计划中的专业课进行调整，包括专业基础课、专业课以及专业限选课，在上述三类课程设计中，在重基础原则的前提上适当增加专业教育，扩大应用性知识课程的比例，增设更加凸显产业投融资知识与技能的课程，以服务战略性新兴产业融资发展需要。如增设“产业金融概论”、“产业融资理论与实务”、“产业投资基金”、“企业并购与重组”和“企业与个人信用管理”等主要课程。

二是注重学生能力培养，加大实践教学环节。在培养方案中进一步优化实践教学课程体系，根据相关产业发展和专业培养要求，按照动手能力、实践能力和竞争能力划分实践教学层次，通过多层次的通识基础实验、专业基础实验、专业技能训练、综合素质培养等课内外实践环节，合理安排实践课程教学，使得实践教学环节更加体现综合性的特点。

二、加强师资队伍建设

以“重点培养、普遍提高、内选外聘、优化结构”宗旨，以提高整体教学科研水平为目标，建设并形成一支以专家、教授为核心，以中青年学术带头人为骨干的高水平教学团队。实施“2个三”建设计划，即教师队伍要达到“三高”：高水平、高学历、高师德；“三位一体”：即形成专兼结合、一专多能、双语型师资队伍格局。

实行“引进来”和“走出去”并重的发展战略，进一步优化团队教师的知识结构、学缘结构和年龄结构，提高团队整体的教学科研水平。从国内外一流高校引进优秀青年学者，作为学术带头人和教学科研骨干培养，以充实团队力量；强化教学和科研工作的传、帮、带和老中青相结合，建立团队成员合作机制和激励竞争机制；鼓励现有教师通过到外校进修学习、短期培训、攻读博士学位等方式完善知识结构；有系统的加强本专业学术带头人、学术骨干的培养计划；建立专家指导制度，促进青年教师成长；加强兼职教师队伍建设，聘任金融领域的投融资专家或骨干人员共同参与课程的讲授、内容的优化、教学方法的改革与创新。

三、加快课程建设及教材建设

按照以各级“质量工程”建设为突破口，通过教学团队、精品课程、创新实验计划等项目共同支撑起特色专业建设的思路，制订分阶段、分层次课程建设工作规划，以确保基于战略性新兴产业发展的金融人才培养方案的有效实施。

一是构建模块化课程体系

依据“厚基础，宽口径，重实践，求创新”的原则，妥善处理基础知识与专业知识、主干学科与相关学科、理论与实践、知识与能力的关系，从单纯知识的传授向强化能力的培养方面转化。通过科学规划基础课程和专业课程之间的动态比例关系，考虑到教学计划的一致性和连续性，在基础课程保持不变的前提下，在专业课程方面进行模块化设计，将现有金融专业课程简化为宏观、微观、工具、创新四大模块，强化其中微观和工具模块的课程，以兼顾适应学科发展最新动向和基于战略性新兴产业发展的金融人才能力培养的目标。

二是规划编写系列教材

教材是专业建设和人才培养的重要载体，因此，基于战略性新兴产业发展的金融人才的培养，体系科学、内容创新的教材的编写、出版与使用是重中之重。结合各项质量工程建设，并针对目前基于战略性新兴产业发展的金融人才培养的特色教材缺乏的现状，应组织团队，尤其是吸收金融领域的投融资专家或骨干人员参与教材的规划与编写，优化教材体系设计，增加内容的针对性，强化基于战略性新兴产业投融资的相关案例等。

四、加强教学基础设施建设

一是优化校内实验教学条件。在现有实验室基础上，完善产业投融资技术综合能力实验室的场地、软、硬件环境建设，搭建以模拟银行为中心的大企业产业金融平台、以信用支持平台为基础的模拟中小企业产业金融平台和创新型的产业金融风险分析平台，培养学生结合产业特点为产业提供投融资策划并进行投融资风险技术性分析的能力，以最终建成开放的、有一定学科覆盖面和较强研究实力的产业金融投融资重点实验室。

金融团队经理工作计划范文第4篇

关键词：投资学 投资理财 市场需求 培养模式

一、我国投资理财人才培养及市场需求的现状

随着我国加入WTO，全面进入开放经济时代，经济和社会的发展变得日趋复杂化、多样化和市场化，无论从宏观层面还是从微观层面，传统的金融产品和金融人才已无法满足正在变化的经济金融环境，国际金融业已转向金融人才和金融产品服务的全面竞争。从我们对一些银行、证券公司、基金管理公司和企业的调查以及人才市场的招聘广告来看，金融机构和企业对投资理财专业人才存在着极大的需求。像国泰君安、华夏证券等券商机构成立了证券投资研究部，亟需投理财专业人才；中国建设银行等商业银行亟需懂得投资理财的经营管理人才，许多大企业也急需大量懂得投融资运营的专业人才。而目前国内培养专业性的投资理财人才还刚开始没几年，人才数量及质量远远无法满足市场对强劲的投资学专业人才的需求，供需缺口依然很大。

如何培养新型的投资人才，优化设计出新型的投融资工具和理财方案策略来实现金融资产的保值增值，已成为各国金融业提升其核心竞争力的重心所在。投资学专业人才就是担当这一重任的，他们将工程的思维、方法和高新技术引入到金融领域，综合运用各种工程的、信息的方法，及时设计、开发和实施新型的有针对性的金融产品，创造性地解决各种投融资问题，向客户提供个性化的投资理财方案。在当今社会财富高度证券化的年代，各个行业都已离不开投资理财思维和技术的运用，更离不开投资学人才的培养。近年来，虽然有开办较早的金融学专业，但由于我国金融业的发展历史和体制的原因，该专业研究与服务的主要方面仍是对策性或政策性的，应用定量化模型和工程化方案远远不够，这方面的人才满足不了当今的社会需求。

我国投资学教育在近二十年里取得的成绩是巨大的，但也存在着一些问题与不足。例如，院校教育脱离金融市场实际；院校教育不能紧跟国际水平与潮流；人才质量不能符合实践需要，教育规模跟不上投资业的前进步伐，导致许多金融机构至今不得不承担许多本应由院校教育完成的社会化工作。我国金融业已进入全面开放的新时代，需要尽快实现与国际金融业的接轨。在这种形势下，培养具有全球视野、掌握前沿金融理论和实践技能的现资人才已成为我国的当务之急，只有这样才能迅速提高我国金融业的国际核心竞争力，从容应对国际金融经济对我国形成的巨大挑战。

二、合理定位投资学专业

投资学专业是一门融经济学、金融学、管理学、统计学、保险与风险管理等多门学科于一身，交叉性和应用性很强的专业。自从20世纪80年代以来，伴随着全球金融创新浪潮产生的大量新型证券，计算机技术的发展，投资理论研究的不断突破，投资学专业在国外日益成为显学。在国外商业教育领域，几乎可以说没有任何一种其他理论和技术可以像投资理论这样被迅速转化为实践。由于1998年教育部对高校本科专业设置进行了改革，将理财学并入财务管理，同时将投资经济一部分并入金融学，形成了投资理财专业方向，该专业方向建立在现有的财务管理（属于管理学科）和金融学（属于经济学科）两个专业基础上，兼顾了原来的理财学和投资经济的专业特色，是一种跨管理学和经济学的交叉学科专业，目前该专业方向的人才需求缺口很大，基于这一人才需求情况，我院在投资学专业的基础上突显投资理财方向特色。

三、明确投资学专业建设目标

为适应珠三角发展规划纲要的人才需求以及广东省金融高新技术服务区的建设需要，我院投资学专业人才培养目标着眼于数理分析型、市场营销型、实践应用型相结合的复合应用型人才，突出实践应用能力的培养，力争建成广东乃至华南地区具有影响力的“复合型、应用型、创新型”投资理财专业人才培养基地。因为：一是根据我校省级重点财经院校和高校扩招的特点，我们的培养目标与名牌大学的培养目标应有层级差异。二是经济金融交易供求变化快、投资风险管理技术人才需求量大，必须重视数理分析和实际运用能力的培养。三是顺应珠三角发展规划纲要的产业转型要求，金融业确定为珠三角经济发展的重要产业，面对激烈的国际竞争格局，急需大量国际化人才和营销型人才。四是根据珠三角地区居民收入水平较高对投资理财需求迫切，而科班出身的专业投资理财规划师几乎没有。另外，加大同国外院校进行合作培养投资理财人才，在国际化办学的过程中，进行培养方案的调整，使之适应珠三角国际化投资理财人才的培养需求。

四、制定科学有效的建设方案措施

高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才, 投资学专业建设与改革的目标就是不断提升学生的创新能力、投资理财的实际操作能力以及综合素养。适应现代经济社会发展对投资理财人才需求的变化，本专业科学制定专业培养方案，进一步优化师资结构，加快建设高水平教学团队，加快建设综合实验实践教学体系和开放办学模式，构建一个“三个课堂”有机结合、理论密切联系实际、教育手段与教育方法先进、全面提升学生综合素质的“复合型、应用型、创新型”人才培养模式。

金融团队经理工作计划范文第5篇

由于工作竞争激烈，为了满足社会的生产力，不得不提高工作效率，与此同时工作的步伐就加快了，为了不影响正常的秩序，这时就得提出一种计划。下面是小编为大家整理的职工职业工作计划安排2022，希望能帮助到大家!

职工职业工作计划安排1一、加强内控制度建设，防范风险的发生

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;

组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量

1、继续执行柜员绩效考核机制，绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。

促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。

3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力

1、制定出培训计划，我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。

及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

职工职业工作计划安排2一、以客户为中心，做好结算服务工作

客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空等结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。

虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

三、以人为本提高员工的全面素质

员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍：

1、把好进人用人关。

银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

职工职业工作计划安排3一、指导思想

认真贯彻党的精神，以重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕金融改革、发展，深入开展金融法制教育，为维护全辖金融业发展创造良好的.法制环境。

二、目标要求

(一)通过普法学习宣传教育，培养广大干部职工树立权利义务对等的现代法制观信念，法律意识与法律素质进一步提高。

(二)领导干部、金融监管部门和其他金融执法部门工作人员依法监管、依法行政意识和水平有较大提高，能熟练掌握和运用与本职工作相关的法律、法规和规章，逐步实现金融管理由注重行政手段向注重法律的规范化、程序化转变。

三、主要内容

(一)深入学习《宪法》、《中国人民银行法》、《商业银行法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政诉讼法》、《合同法》、《公司法》、《金融违法行为处罚办法》、《商业银行中间业务暂行规定》、《网上银行业务管理暂行办法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》以及今年新颁布的金融法律、法规和规章。其中，《中国人民银行法》、《商业银行法》、《行政处罚法》、《金融违法行为处罚办法》以及今年新颁布的金融法律、法规和规章是普法学习的重点。

(二)以《中国人民银行干部法律知识读本》、《中国人民银行行政执法指南》为基本教材，重点学习金融监管法律制度、中国人民银行依法行政等内容。

四、组织实施

(一)明确职责分工。学教活动由办公室负责督促、检查和指导，组织征订有关普法教材。各业务部门负责有关金融规章的普及学习和宣传教育。

(二)明确普法重点对象。今年普法的重点对象是各部门负责人、监管部门工作人员。要抓好重点对象金融法律知识的培训，结合人民银行系统岗位任职资格培训，建立学法考核登记制度。

(三)充分发挥大众传媒作用。利用电视、报纸、广播等向社会各界广泛宣传《中国人民银行法》等有关金融法律法规，增强社会公众的金融意识和金融法制意识。

(四)开展“12?4”全国法制宣传日活动，利用多种形式向干部职工宣传宪法及有关与职工工作、生活密切相关的基本法律制度，增强遵纪守法、维护自身合法权益和民主参与、民主监督的意识。

(五)开展金融法律知识培训，包括以会代训，提高监管职能部门的依法监管水平。

(六)开辟金融法律宣传专栏，分析和探讨金融热点法律问题。

(七)完善行政处罚法律审核制度，组织开展金融执法监督大检查，进一步规范行政执法行为。

职工职业工作计划安排4一、总体目标

通过去乡镇进行汽车销售巡展和发宣传单活动，一是扩大汽车销售市场，从城区扩展到乡镇，使乡镇具备购车能力的客户，可以在家门口买到称心满意的汽车，从而增加公司经济效益。二是扩大公司声誉，不仅使城区客户知道我们公司，也使乡镇客户知道我们公司，在扩大公司声誉的同时，提升公司经济效益。三切实提高自己与整个销售团队的服务水平、服务能力，增强服务形象和体现服务价值，达到“服务好、质量好、客户满意”的目标，从而助推我们公司汽车销售业务平稳较快发展，为公司创造良好经济效益。

二、汽车销售巡展

去乡镇汽车销售巡展时间定为个月，即从月起至月止，做到每个乡镇开展一次汽车销售巡展，大的乡镇汽车销售巡展时间为7-10天，小的乡镇汽车销售巡展时间为3-5天。积极与当地政府和相关部门联系，确保汽车销售巡展顺利进行。在汽车销售巡展中，挂横幅、树彩旗，营造一定声势，吸引众多客户前来观看、洽谈、购买，突出我们公司“方便、快捷、优质”的经营服务理念，让广大乡镇客户对我们公司有更为直观的认识，真正把公司品牌驶入广大乡镇客户的心中。

三、发宣传单活动

在去乡镇汽车销售巡展中，要抓住一切场合和有利时机，开展发宣传单活动，把宣传单发放给广大乡镇客户，做到边发放边宣传。在发宣传单活动中，着重提高客户认知度，扩大我们公司的汽车消费群体，增强公司品牌影响力。同时树立优良服务意识，认真细致为客户做好全方位服务，积极向客户讲解汽车相关知识以及使用特点，使越来越多的客户了解我们公司，愿意到我们公司购买汽车，成为我们公司的合作伙伴。

四、树立信心，排除万难，全面完成任务

当前国内汽车市场竞争激烈，充满机遇和挑战。去乡镇进行汽车销售巡展和发宣传单活动肯定会遇到许多困难，我要树立信心，坚决执行公司的各项工作决定与工作措施，想方设法，排除万难，争取完成汽车销售巡展和发宣传单活动任务，力争取得优异成绩。

五、加强团队建设，确保活动顺利

搞好汽车销售巡展和发宣传单活动，团队建设是根本。在实际工作中，我要牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取大家的意见与建议，充分调动每个人的工作积极性，做到全体人员同呼吸，共命运，团结一致，齐心协力，认真努力做好汽车销售巡展和发宣传单活动。在活动中，健全完善各项规章制度，加强管理，规范工作，强化措施，不出现以外事故，确保活动顺利开展，圆满完成，取得实际成效。

职工职业工作计划安排5一、销售工作策略、方针和重点

为确保销售工作具有明确的行动方向，保证销售工作计划的顺利开展和进行，销售部门特制定了相应策略和方针，用以指导全年销售工作的开展。

1.销售部门工作策略：

要事为先，步步为营;优势合作，机制推动。

要事为先：分清问题轻重缓急，首先解决目前销售工作中最重要、最紧急的事情;

步步为营：在解决重要问题的同时，充分考虑到公司的战略规划，在解决目前迫在眉睫的问题同时，做好长远规划和安排，做到有计划的层层推进。

优势合作：充分发挥每个销售人员的能力，利用每个销售人员的能力优势为团队做贡献;

机制推动：逐步建立解决问题和日常工作的常态机制，通过机制推动能力养成、管理改善和绩效提高。

2.销售部门工作方针：

以提高销售人员综合能力为基础，逐渐形成销售工作常态机制，并最终提高销售人员和部门门的工作绩效。

3.销售部门工作重点：

1)规划和实施销售技能培训：强化销售人员培训，并逐步形成销售人员成长机制。

2)强化销售规划和策略能力：注重销售的策略性和销售的针对性(每接待一个客户都需要策略、。

3)规范日常销售管理：强化销售日常管理，帮助销售人员进行时间管理，提高员工销售积极性和效率。

4)完善激励与考核：制定销售部门日常行为流程绩效考核。

5)强化人才和队伍建设：将团队分组，组长固定化，垂直管理，并通过组长的形式逐步发觉团队中的管理人才。

二、销售部门工作计划

1.建立一支熟悉业务而相对稳定的销售团队

一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本呢，在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。

2.完善销售制度，建立一套明确的业务管理办法。

完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。因此不能单凭业绩来考核为尺度，应该从以下几方面：

(1)(出勤率、展厅5S点检处罚率、客户投诉率、工装统一等。

(2)业务熟练程度和完成度，销售出错率。业务熟练程度能反映销售人员知识水平，以此为考核能促进员工学习，创新，把销售部门打造成一支学习型的团队。

(3)工作态度，“态度决定一切”如果一个人能力越强，太对不正确，那么能力越强危险就越大。有再大的能耐也不会对公司产生效益，相反会成为害群之马。

(4)KPI指标的完成度。例如留档率，试乘试驾率，成交率等

3.培养销售人员发现问题，总结问题。

不断自我提高的习惯

培养销售人员发现问题，总结问题目的`在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题，总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次

4.建立新的销售模式与渠道。

把握好制定好保险与装潢的销售模式，做好完善的计划。同时开拓新的销售渠道，利用好公司现有资源做好店内销售与电话销售、邀约销售、车展销售等之间的配合

5.专职专业，强化对拓展客户资源的利用率。

金融团队经理工作计划范文第6篇

由于工作竞争激烈，为了满足社会的生产力，不得不提高工作效率，与此同时工作的步伐就加快了，为了不影响正常的秩序，这时就得提出一种计划。下面是小编为大家整理的职工职业工作计划安排2022，希望能帮助到大家!

职工职业工作计划安排1一、加强内控制度建设，防范风险的发生

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;

组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量

1、继续执行柜员绩效考核机制，绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。

促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。

3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力

1、制定出培训计划，我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。

及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

职工职业工作计划安排2一、以客户为中心，做好结算服务工作

客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空等结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。

虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

三、以人为本提高员工的全面素质

员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍：

1、把好进人用人关。

银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

职工职业工作计划安排3一、指导思想

认真贯彻党的精神，以重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕金融改革、发展，深入开展金融法制教育，为维护全辖金融业发展创造良好的.法制环境。

二、目标要求

(一)通过普法学习宣传教育，培养广大干部职工树立权利义务对等的现代法制观信念，法律意识与法律素质进一步提高。

(二)领导干部、金融监管部门和其他金融执法部门工作人员依法监管、依法行政意识和水平有较大提高，能熟练掌握和运用与本职工作相关的法律、法规和规章，逐步实现金融管理由注重行政手段向注重法律的规范化、程序化转变。

三、主要内容

(一)深入学习《宪法》、《中国人民银行法》、《商业银行法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政诉讼法》、《合同法》、《公司法》、《金融违法行为处罚办法》、《商业银行中间业务暂行规定》、《网上银行业务管理暂行办法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》以及今年新颁布的金融法律、法规和规章。其中，《中国人民银行法》、《商业银行法》、《行政处罚法》、《金融违法行为处罚办法》以及今年新颁布的金融法律、法规和规章是普法学习的重点。

(二)以《中国人民银行干部法律知识读本》、《中国人民银行行政执法指南》为基本教材，重点学习金融监管法律制度、中国人民银行依法行政等内容。

四、组织实施

(一)明确职责分工。学教活动由办公室负责督促、检查和指导，组织征订有关普法教材。各业务部门负责有关金融规章的普及学习和宣传教育。

(二)明确普法重点对象。今年普法的重点对象是各部门负责人、监管部门工作人员。要抓好重点对象金融法律知识的培训，结合人民银行系统岗位任职资格培训，建立学法考核登记制度。

(三)充分发挥大众传媒作用。利用电视、报纸、广播等向社会各界广泛宣传《中国人民银行法》等有关金融法律法规，增强社会公众的金融意识和金融法制意识。

(四)开展“12?4”全国法制宣传日活动，利用多种形式向干部职工宣传宪法及有关与职工工作、生活密切相关的基本法律制度，增强遵纪守法、维护自身合法权益和民主参与、民主监督的意识。

(五)开展金融法律知识培训，包括以会代训，提高监管职能部门的依法监管水平。

(六)开辟金融法律宣传专栏，分析和探讨金融热点法律问题。

(七)完善行政处罚法律审核制度，组织开展金融执法监督大检查，进一步规范行政执法行为。

职工职业工作计划安排4一、总体目标

通过去乡镇进行汽车销售巡展和发宣传单活动，一是扩大汽车销售市场，从城区扩展到乡镇，使乡镇具备购车能力的客户，可以在家门口买到称心满意的汽车，从而增加公司经济效益。二是扩大公司声誉，不仅使城区客户知道我们公司，也使乡镇客户知道我们公司，在扩大公司声誉的同时，提升公司经济效益。三切实提高自己与整个销售团队的服务水平、服务能力，增强服务形象和体现服务价值，达到“服务好、质量好、客户满意”的目标，从而助推我们公司汽车销售业务平稳较快发展，为公司创造良好经济效益。

二、汽车销售巡展

去乡镇汽车销售巡展时间定为个月，即从月起至月止，做到每个乡镇开展一次汽车销售巡展，大的乡镇汽车销售巡展时间为7-10天，小的乡镇汽车销售巡展时间为3-5天。积极与当地政府和相关部门联系，确保汽车销售巡展顺利进行。在汽车销售巡展中，挂横幅、树彩旗，营造一定声势，吸引众多客户前来观看、洽谈、购买，突出我们公司“方便、快捷、优质”的经营服务理念，让广大乡镇客户对我们公司有更为直观的认识，真正把公司品牌驶入广大乡镇客户的心中。

三、发宣传单活动

在去乡镇汽车销售巡展中，要抓住一切场合和有利时机，开展发宣传单活动，把宣传单发放给广大乡镇客户，做到边发放边宣传。在发宣传单活动中，着重提高客户认知度，扩大我们公司的汽车消费群体，增强公司品牌影响力。同时树立优良服务意识，认真细致为客户做好全方位服务，积极向客户讲解汽车相关知识以及使用特点，使越来越多的客户了解我们公司，愿意到我们公司购买汽车，成为我们公司的合作伙伴。

四、树立信心，排除万难，全面完成任务

当前国内汽车市场竞争激烈，充满机遇和挑战。去乡镇进行汽车销售巡展和发宣传单活动肯定会遇到许多困难，我要树立信心，坚决执行公司的各项工作决定与工作措施，想方设法，排除万难，争取完成汽车销售巡展和发宣传单活动任务，力争取得优异成绩。

五、加强团队建设，确保活动顺利

搞好汽车销售巡展和发宣传单活动，团队建设是根本。在实际工作中，我要牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取大家的意见与建议，充分调动每个人的工作积极性，做到全体人员同呼吸，共命运，团结一致，齐心协力，认真努力做好汽车销售巡展和发宣传单活动。在活动中，健全完善各项规章制度，加强管理，规范工作，强化措施，不出现以外事故，确保活动顺利开展，圆满完成，取得实际成效。

职工职业工作计划安排5一、销售工作策略、方针和重点

为确保销售工作具有明确的行动方向，保证销售工作计划的顺利开展和进行，销售部门特制定了相应策略和方针，用以指导全年销售工作的开展。

1.销售部门工作策略：

要事为先，步步为营;优势合作，机制推动。

要事为先：分清问题轻重缓急，首先解决目前销售工作中最重要、最紧急的事情;

步步为营：在解决重要问题的同时，充分考虑到公司的战略规划，在解决目前迫在眉睫的问题同时，做好长远规划和安排，做到有计划的层层推进。

优势合作：充分发挥每个销售人员的能力，利用每个销售人员的能力优势为团队做贡献;

机制推动：逐步建立解决问题和日常工作的常态机制，通过机制推动能力养成、管理改善和绩效提高。

2.销售部门工作方针：

以提高销售人员综合能力为基础，逐渐形成销售工作常态机制，并最终提高销售人员和部门门的工作绩效。

3.销售部门工作重点：

1)规划和实施销售技能培训：强化销售人员培训，并逐步形成销售人员成长机制。

2)强化销售规划和策略能力：注重销售的策略性和销售的针对性(每接待一个客户都需要策略、。

3)规范日常销售管理：强化销售日常管理，帮助销售人员进行时间管理，提高员工销售积极性和效率。

4)完善激励与考核：制定销售部门日常行为流程绩效考核。

5)强化人才和队伍建设：将团队分组，组长固定化，垂直管理，并通过组长的形式逐步发觉团队中的管理人才。

二、销售部门工作计划

1.建立一支熟悉业务而相对稳定的销售团队

一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本呢，在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。

2.完善销售制度，建立一套明确的业务管理办法。

完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。因此不能单凭业绩来考核为尺度，应该从以下几方面：

(1)(出勤率、展厅5S点检处罚率、客户投诉率、工装统一等。

(2)业务熟练程度和完成度，销售出错率。业务熟练程度能反映销售人员知识水平，以此为考核能促进员工学习，创新，把销售部门打造成一支学习型的团队。

(3)工作态度，“态度决定一切”如果一个人能力越强，太对不正确，那么能力越强危险就越大。有再大的能耐也不会对公司产生效益，相反会成为害群之马。

(4)KPI指标的完成度。例如留档率，试乘试驾率，成交率等

3.培养销售人员发现问题，总结问题。

不断自我提高的习惯

培养销售人员发现问题，总结问题目的`在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题，总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次

4.建立新的销售模式与渠道。

把握好制定好保险与装潢的销售模式，做好完善的计划。同时开拓新的销售渠道，利用好公司现有资源做好店内销售与电话销售、邀约销售、车展销售等之间的配合

5.专职专业，强化对拓展客户资源的利用率。

金融团队经理工作计划范文第7篇

如今的倪召兴已经是实业大佬，在浦东陆家嘴核心区开发的楼盘成为中国十大地标建筑；在北京、杭州等地的房地产开发可谓大手笔；在美国纽约买下600余亩地块计划建造金融之家；在香港贝奥湾计划建造集团海外总部大楼。虽然靠着房地产成就了，人生的第一桶金，但倪召兴没有按部就班，他善于抓大机会。能源危机凸显后，他又投资石油，现在不仅在加拿大拥有数百平方公里的油田，还成为首个经美国政府批准收购美国石油公司股份的中国企业。在矿产领域，他的脚步迈向了澳大利亚、南非、智利等地，南非的黄金资源、铂族金属资源，智利的铜矿资源，无一不是巨大的投资机会。

在美国，北达科他州州长送给倪召兴两块汽车牌照，欢迎他随时光临；俄亥俄州州长委托州能源部长送给他一面州旗。在南非，部长派直升机为他考察保驾护航。在加拿大考察萨省油田时，他也同样受到了此类礼遇。

虽然已经完成了实业帝国的搭建，但是倪召兴有着更远大的“野心”――用资本的力量来撬动更大的未来。他计划逐步在华尔街分别打造地产、能源和矿产私募基金，未来进而成为在上述三大领域均有所作为，在全球控股拥有百幢顶尖写字楼、千吨黄金储量、日产万桶石油的综合性控股集团。这就是倪召兴策划已久的、惊人庞大的资本野心。

长得有点帅气、喜好收藏、爱抽雪茄的倪如兴是蛮有意思的一个人，他平均每天只工作个把小时，甚至还不到，但他其实“像老鹰一样不停地在空中盘旋，一旦发现真的机会，便会朝目标猛扑下去”。

他的公司在加拿大威里斯顿盆地有400平方公里的油田，上百口油井，包括2个整装性油田和4个核心开发区块，已知原油地质储量2亿多桶；他是大股东的美国上市公司在美国墨西哥湾油田拥有600多平方公里的油田，600多口油井，日产8000桶石油，已知地质储量达3亿桶；他的公司在美国纽约大金融家居住区拥有600亩的贝德福德山庄地块；他的公司在香港葵涌风景迷人的贝澳海湾已经购得地块，将在那建起公司的海外总部大楼……他，就是中融国际控股集团的掌门人――倪召兴。在其香港太平山顶的书屋里，这位每年都登上《福布斯》富豪榜的浙江商人接受了记者的专访。

独到眼光造就地产大亨

出生于浙江的倪召兴可谓新中国第一代的投资创业者，来自中国社会的最底层，在创业之前和创业早期也曾历经曲折艰难的蹉跎岁月。15岁当农民一当就是十年，25岁办工厂、做贸易、合伙开办地产公司又是十年，还是空空如洗。

1991年，倪召兴带领太太龚建欣以1万元的起始资金创立了一家房地产公司，这就是中融集团的前身。公司虽小，倪召兴却给了它很高的评价：该公司在杭州开发的9栋楼，虽没能赚到利润，却以其优异的品质至今保持良好的口碑；还有，这个阶段的亲力亲为，使得倪召兴完全参透了房地产行业的道理，也使得他有了一飞冲天的基础。

真正的转机发生在亚洲金融危机后的1999年，倪召兴的投资智慧在萧条凋敝的市场环境中凸显出来。当时经济几乎停滞、房地产市场处于低谷，上海到处是烂尾楼，环绕东方明珠的办公楼空空如也，在浦东，挨着八佰伴商场旁边盖起来的大楼都没人要。

力排众议，倪召兴作出了让人瞠目结舌的决策，重拳出击，在陆家嘴陆续购买了三个长满杂草的地块，开始建设上海第一个高端商业项目一中融国际商城以及其他两个项目。

为何有此胆魄?因为他相信浦东开发是国之大策，是全国经济建设的龙头，浦东一定会成为中国最具活力和希望的热土。后来事实证明了他的眼光：通过这几个项目的建设，倪召兴用当初带去的1亿元滚动资金启动，经过成功的资金运作完成了三个地块总计26亿元的投资，项目竣工后形成了巨大的资产市值，也为地方贡献了巨额税收和大量就业机会，从而赢得了当地政府的高度赞誉。

2000年以后的几年里，在寸土寸金的陆家嘴金融核心区，倪召兴的家族企业一中融集团投资建设了中融国际商城、中融恒瑞国际及中融碧玉蓝天三幢大型商务楼宇，以及两个高档购物中心，总建筑面积近30万平方米。

尤其是中融碧玉蓝天项目，地上高43层、高220米，与环球金融中心和金茂大厦比肩而立、熠熠生辉。优异的设计和高难度的施工使得这栋大厦被全球地标联盟评为“中国十大新地标写字楼”，倪召兴本人也被评为中国地标建设卓越成就人物、中国商业房地产十大推动力人物。

如果在上海的开发整体算作一个战役，那么这一战役实在打得漂亮。倪召兴可谓一战成名，这个出身贫寒、先前的中小民企老板，自从在陆家嘴的那几幢大厦横空出世，其声望和口碑就像他的资产价值一样迅猛上涨，变成连年跻身《福布斯》排行榜的财富大亨和具有深邃洞察力的成功投资者。美国投资界有人甚至称倪召兴为中国房地产投资领域的巴菲特。

谈到“上海战役”，倪召兴颇多感慨，“城市的发展方向就是中融集团的投资方向。一定要理解城市(地区)真正的需要，在其需要和欢迎你的时候进入。”

上海的成就，为中融集团的发展打下了坚实的基础。

北京是中国的首都，投资首都是倪召兴一生的愿望。中融长安一号位于北京西山脚下，背靠定都峰、脚踏永定河，是上风上水不可多得的风水宝地。该项目占地500亩，总建筑面积15万平方米，将开发78栋具欧式古典风格的总部经济基地建筑。项目由法国古典主义设计大师多米尼克先生亲自主持，每一栋都是不可复制的精品，78栋连接成片，更是动人心魄。

取得这块地之初，很多人都非常不看好，认为这里太偏远了，不可能有什么发展，担心如此投入恐明珠入匣，无人能识，收回投资都困难。然而，随着长安街向西延伸，这里成了北京东西中轴线的起点。同时，首钢搬迁后，北京政府积极推动京西建设，这一区域迎来了历史性的发展机遇。中融长安一号顺应京西发展的需求，成为了众人目光汇聚的焦点。

“只有在市场最低谷的时候或在市场热起来之前3－5年入市，才会获得真正的利润。”投资价值是倪召兴十分强调的另一重要指标。同时，与上述道理相关联，中融集团从来不会盲目跟风拿地上项目，更不会像有些企业那样“动辄几个亿、几十个亿地去竞争地王”。

反哺家乡是倪召兴多年的强烈愿望。中融集团目前正在开发的杭州西湖国际金融会展中心，也顺应了杭州开发旅游资源、发展金融会展业的需要，也使得倪召兴回归家乡的梦想成真。已经落户于西湖风景区的五云山下、钱塘江畔的之江国家旅游区的这个项目，总投资100亿元、总建筑面积80万平方米，建成后将是一个包括会议中心、展览中心、大酒店、金融办公中心、购物中心、博物馆等

在内的庞然大物。在长三角16个城市中，杭州的金融总量位居第二，仅次于上海，是名副其实的金融集聚地，杭州已明确提出将着力打造“长三角南翼区域金融中心”，项目建成后，必将成为杭州新的金融服务业集聚地和标志性的人文景观，有力地促进杭州金融、会展和旅游业发展。

未来几年，中融集团的房地产投资将会好戏、大戏连台，相关项目目前均处在不同的推进阶段：在纽约传统富人区贝德福德小镇，已购入600亩土地，将为华尔街的金融大亨打造与洛克菲勒家族、金融大鳄索罗斯等社会名流为邻、一个可与比弗利山庄“明星之家”相媲美的16幢“金融之家”。已在香港葵涌风景迷人的贝澳湾购得地块，建起集团的海外总部大楼。计划在柬埔寨投资建设350万平方米的“海市蜃楼”大型商业、旅游休闲中心项目，由知名设计师辛普森负责整体设计的项目方案被柬政府赞为“继吴哥窟之后的又一奇迹”。计划在北京西长安街建设一个80多万平方米的综合性会展中心，将引进联合国和世贸中心的一些大型国际会议和展览。计划在辽宁大连建设一个360多万平方米的福布斯中心。计划在海南建设108万平方米的中融博鳌卡罗琳山庄，在这个项目中将引进欧洲权威的生命科学研究机构和日本的专业养老服务组织，以国际先进的生命科学技术为支撑发展国际养老服务产业，推动中国生命科学产业和养老事业的建设……虽然这些项目有些还在计划之中，但足以见识倪召兴与中融集团的地产雄心。

石油和矿产的战略布局

在倪召兴的办公室里，挂着一张全球油气、矿产资源和中融集团战略分布图，从这张圈圈点点的图上，可以窥见其投资海外石油和矿产的雄心。中融集团不是做房地产的吗?

进入21世纪，全球能源危机凸显，倪召兴意识到投资石油是又一个巨大的商机。大胆投资石油产业，是中融集团多元化战略中重要的一环。倪召兴说，他的夫人龚建欣是这一决策的重要推动者。

在能源危机逐渐显现的最初几年，中融集团就聘请了专业团队对国际石油行业的投资情况做了数年的考察和调研，多次访问中东、北美等地重要的石油盆地。经过深入考察和论证，海外能源第一战场放在了加拿大。倪召兴回忆说，“钾盐、铀和石油是加拿大萨省三宝；作为世界钾盐之都，萨省钾盐产量占全球产量的80％；作为世界铀都，阿萨巴斯卡盆地的铀储量高达44万吨。坐在直升飞机上考察，我激动的心情难以言表。经过再三比较后，最终选择投资威利斯顿盆地的轻质原油。”

威利斯顿盆地的探明储油面积约15万平方公里，常规及轻质原油储量100亿桶，已开采15亿桶，还有85亿桶的可供开采储量。自2005年始，中融集团子公司――加拿大能源控股公司(CCEC)通过竞标陆续获得了威利斯顿盆地近400平方公里的勘探开发土地，并在当地组建了一支经验丰富的本土化专业团队。经过几年的艰苦创业，公司现已发展成为一家在石油地质、地球物理、钻探、生产及销售等各方面有综合实力的能源公司，并已建立整装油田，拥有高达2亿桶的地质储量。在能源供应趋紧，原油价格不断看涨的今天，公司的产出全部为轻质原油，单桶经济回报超过60美元。2010年，公司各主要经济指标达到加拿大同业石油公司的最高水平。

指着中融集团战略分布图上的美国区域，倪召兴兴奋地说，“从这些成片的红色标记可清楚看出，在北美，美国才是真正的石油储藏大户。这里才是我们未来的战略重点”。经过对美国石油重镇北科达州、丹佛、俄亥俄州、墨西哥海湾等地数十次考察后，中融集团决定投资美国。2007年，中融集团在美国纽约成立美国能源控股有限公司(ACEC)，并经美国能源部批准、于2010年成功收购了美国上市公司克里姆森石油公司的部分股份，并成为大股东。克里姆森在墨西哥湾腹地拥有15万英亩的优质开发土地，油气日产量高达8000桶，丰富的地质储量约3亿当量桶，运营状况良好；在页岩气开发领域，特别是多段压裂与完井技术方面有着世界最一流的开发团队。公司在世界第三大页岩气产区――海斯维尔带上打的第一口井，获得了本区最高的产量纪录，当日的初期产量达到5100当量桶，造成轰动，这一纪录至今仍未被打破。通过这次收购，中融集团不仅在美国墨西哥湾这一石油高地拥有了_一席之地，也对推动解决页岩气开发的技术难题做了贡献。2010年，作为国内唯一的非国有企业，中融集团受邀参加在得州沃斯堡举办的中美油气论坛，交流页岩领域经验，为未来资源开发做好技术储备。

中融集团的海外投资不仅仅限于能源领域，在矿产领域，其脚步迈向了澳大利亚、南非、智利等国。南非是矿产资源最为丰富的国家，黄金储量达3.1万吨，是世界第一大黄金资源国。除此之外，南非还有着许多世界级的大型矿床，位于东北部的布什维尔德盆地是世界上最大的铂族金属(即铂、钯、铑、钌、铱、和锇)矿，集中了世界铂矿总储量的90％，探明储量达7万吨。中融集团代表考察时，南非政府表示希望与中融合作开发价值高达463亿美元的铂金矿。在黄金之都约翰内斯堡附近，南非部长介绍了当地储量400吨和800吨的两个大型金矿合作项目，并特派直升机为考察保驾护航，他说“南非是个聚宝盆，随时欢迎中融来投资”。

短短几年时间，中融集团在海外能源和矿产方面的投资取得了令人羡慕的成果，无论是直接勘探开采还是股权收购，都进行得远比想象的要顺利。一个几乎从未涉足过石油、矿产的民营企业，为何可以做到这样令人叹服?

作为独具眼光的中国企业家，倪召兴在考察时就确立了投资当地化、与投资地共赢的投资原则，即做到公司运营当地化、企业用工当地化、产品销售当地化的原则，在获取利润的同时，也为投资地的经济繁荣贡献力量，避免资源掠取的嫌疑。因而倪召兴在所到之处都受到了热烈欢迎：在粉河石油盆地，北达科他州州长赞许中融集团是具有国际视野的投资者，不但详细介绍了该州的投资环境，临别时还送给他两块汽车牌照，欢迎他随时来北达科他州；在丹佛盆地，俄州州长委托州能源部长送给他一面州旗，这不仅是一种尊贵的礼仪，更是一种真诚的呼唤；在六年前投资加拿大萨省油田时，也同样受到了此类的礼遇。

倪召兴给记者讲了个故事。2005年，中融集团组织了顶级专家团对阿曼的石油盆地39区块石油地质及地震情况进行考察。回国后，又委托华北油田石油勘探开发研究院对相关项目进行分析和可行性研究。经过近三个月的工作，专家们根据翔实的资料数据认为：该区块有一定的油气生成条件，但工作程度太低，许多基本问题不清楚，投资风险大。中融集团立即致信阿曼石油天然气部部长表示不参与39区块的竞标，随信还寄去了由华北石油勘探开发研究院完成的可行性研究报告及附图集。阿曼部长在回信中表达了他对一个中国民营企业能够拿出如此高水平的研究成果感到惊讶，同时也希望今后有机会继续合作。此事在中东油区产生了很好的影响。

记者感叹中融集团够运气，因为其在加拿大打的第一口油井就出了油，而且油质不错。倪召兴却断然否定了运气的说法：“在地下2000米要打出石油来，是绝对不能去靠运气的。”在中融集团的石油勘探方面，他总结了几条：“第一，去出产石油的国家；第二，去那些真正欢迎我们投资石油的国家；第三，去地质上具备石油储藏的盆地勘探；第四，去该盆地最大可能产油的区块勘探；第五，集团除了有自己的顶级石油专家外，还须拥有强有力、本地化的地质工程师和技术团队。”他举例说，在集团层面，石油板块的技术团队负责人为查全衡，他是原国家石油工业部勘探司副司长、中国石油天然气总公司油气资源管理局局长；矿业板块的技术团队负责人为郑大瑜，他是原中国核工业地质局副局长兼总工程师。

“始终按规律办事、谨慎决策。”倪召兴平静而又充满自信地说，“至少近20年来，中融集团的投资项目没有一例失败。”

资本运作为实业发展插上翅膀

“房地产是基础，石油和矿业则是未来中融海外投资的最主要战略方向，只不过投资的方式会有重大调整。”谈到中融集团的未来发展，倪召兴深邃的眼睛立刻闪烁着兴奋的光芒，“我们将充分运用资本运作的手段，促进实业投资的发展，最终把集团打造成为一个具全球影响力、在三大行业居于领先位置的综合性控股集团。”

为了实现上述战略思路，2008年，中融集团作出了一个具有重大意义的决策――在香港成立了“中融国际控股(集团)公司”，意图借力香港优秀的金融团队和丰富的金融资源，逐步在美国华尔街打造地产私募基金、能源私募基金和矿产私募基金。这意味着中融集团早已在谋划从传统的实业投资，转向与资本运作并举的悄悄跨越。

在倪召兴看来，美国仍然是全世界投资的高地和中心，要想在投资领域真正产生影响力和树立企业品牌，就要努力打人美国。

中融集团已经成为第一个经过美国能源部批准收购美国石油公司股份的中国企业，已经在纽约拿地并计划建设超高档的“金融之家”，但倪召兴显然不会止步于此，他有着更大的雄心和梦想：在未来十年左右的时间里，中融集团在上述三大领域分别寻找拥有庞大资源储备、拥有国际化管理团队的上市公司，选择适当机会对其参股乃至控股，从而打造一个在全球控股拥有成百幢顶尖写字楼、千吨黄金储量、日产万桶石油的集团。

有梦想就要努力去实现，这是倪召兴的作风。为了把上述梦想变成现实，中融集团不仅制定了第三个十年发展计划，甚至于用三年时间研究和制定了一本内部使用的《国际投资收购“核磁共振”考量指标》。后者包括财务指标、技术指标、风险指标和估值指标四个方面，共计56条，很明显是一本实战指引。由此手册不难看出，中融集团从实业投资逐步转向财务投资的战略规划，不仅已经进入到了实战层面，而且将会进行得十分理性、合乎投资规律。

倪召兴说，由于自身具有良好的信誉、一定的实力和成功的案例，中融集团无论在中国，还是在海外，都面临大量现实的投资机会。比如，中融集团在加拿大和美国有很多收购油田的机会，澳大利亚矿产部长多次要求中融集团对其金矿、铀矿、铜矿进行开采；比如眼下在智利可以拿到上百平方公里的铜矿矿权，在南非可以拿到价值巨大的黄金、铂金矿权，等等。这些具有战略价值的项目和资源储备，一旦嫁接资本运作的魔力，必将为中融集团带来巨大的增长后劲。

性情实业家的潇洒生活

作为如此庞大家族跨国生意王国的掌门人，倪召兴却表现得颇为超然。他几乎没有什么应酬，每天真正用于手头工作的时间也就个把小时，但他会花不少时间看书，花不少时间进行战略思考，也可能会看几个小时电视。他信奉“读万卷书、行万里路”的古训，所以经常到世界各地考察。

其之所以能够从微观事务中超脱出来、而着重思考集团战略，倪召兴说，这主要归功于中融集团有一个忠诚、有专业素质、有良好执行力的团队：按业务分，有地产团队、石油团队、矿产团队；按国别分，有中国团队、加拿大团队、美国团队；在专业技术人员方面，有中、加、美三国能源和矿业专家团队，还有中、法、美三国的房地产设计团队。

倪召兴酷爱收藏，收藏羊脂玉、收藏中外名画、收藏名贵瓷器、收藏名贵家具、收藏红酒，酷爱雪茄。一开始收藏中国的东西，随着集团业务的对外拓展、其收藏的物品也日益国际化，倪召兴说，“到目前为止，除了数量不菲的中国古董字画外，我还收藏了数量不菲的西洋古典名家画作、西洋古典雕塑，还有外国红酒25000多瓶。”

金融团队经理工作计划范文第8篇

数据是金融企业的重要资源

在会客室，记者见到了公司计划财务部总经理杨国兵、副总经理裴云华及他们领导的统计组成员。说到中国华融对统计工作的重视程度，董事长赖小民对本次采访亲自批示便可见一斑。“数说华融”——这是赖小民交给大家的任务。而企业发展所走过的数字轨迹也足以令它的每位见证者倍感骄傲。

中国华融自1999年成立以来，历经13年发展，已初步搭建起以公司总部为主体、以全国32家分公司(及营业部)和10家平台公司为两翼的国有大型金融控股集团，业务范围覆盖除保险外的全部金融领域。特别是随着“五年三步走”战略的实施，公司在商业化转型发展中乘风破浪，2012年公司拨备前利润首次突破百亿元，达到120.6亿元。集团利润总额90.6亿元，较2009年增长6倍多。2012年集团总资产超3100亿元，比2010年增长了近一倍，资产规模为国内同行业之最。

当下，数据是金融企业重要资源的理念已得到业界广泛认同，特别对一家拥有资产管理、银行、证券、信托、租赁、基金、期货、投资等庞大业务群的金融集团来说，几乎每时每刻都在生成数据，数据的重要性更是不言而喻。“没有完备数据系统的金融机构不是一家合格的金融机构。目前我们已经积累了十余年的数据资料，初步形成了具备一定规模和连贯性的数据库。公司通过程序接口等手段将统计、财务等系统相连，不但提高了数据采集效率，且有效保证了数据的一致性，杜绝了人为干预的可能。”杨国兵强调说。

目前全公司共有统计人员90余人，由公司总部的计划财务部统计组提供专业指导。数据除报送给统计部门外，中国华融还承担着向财政部、人民银行、银监会等监管部门报送数据的职责。在杨国兵看来，金融企业数据的特点在于覆盖面广、信息量大，公司对信息的及时性、有效性的要求也非常高。他详解道：“这些信息不仅要服务于公司的管理决策，从更高的层面而言，公司的数据对监管部门的宏观经济决策也会起到重要的参考作用。这也就凸显了数据深度加工分析的重要。我们部门既有统计、会计数据，也包含一些业务数据，将多种信息进行整合分析就容易发现一些新的情况。可以说，现在公司领导已经须臾离不开这些数据了。”

应对转型的挑战

2012年10月12日，经国务院批准，中国华融资产管理股份有限公司正式挂牌成立，迈出了向市场化金融机构转变具有里程碑意义的一步。伴随着中国华融的第二次创业，企业统计工作也迎来了新挑战。

边征宇，计划财务部统计组组长，自2003年起便一直负责统计工作。她回忆道：“我刚接手时，统计工作主要是围绕着政策性不良资产处置相关业务展开的。当时大家最关心的就是资产处置回收现金的情况，因为这是向财政部立了军令状的。”据悉，中国华融在过去13年中共计处理了6800多亿元的政策性不良资产。

在完成国家赋予的政策性资产处置任务后，商业化转型就成了公司求生存求发展的必然选择。2007年开始，随着公司业务范围逐渐扩大，统计范围从单纯的政策性业务扩展至商业化业务领域，统计指标也从单纯的政策性不良资产处置情况拓展到商业化资产收购处置、委托、股权投资、子公司平台业务等领域。

在资产管理公司商业化改革的浪潮中，华融统计人亦彰显了独特的价值。2012年5月，银监会了《金融资产管理公司非现场监管报表指标体系(试行)》，此举对于有效引导资产管理公司强化资本约束机制，加强风险管控意义重大。作为该套指标体系的主要设计者之一，中国华融的统计工作团队在其中做了大量创造性工作。

企业成功改制后，面临新的监管和信息披露要求，裴云华认为，统计工作模式也需更大突破。“现在，统计工作既要满足内部经营管理的需求，满足监管部门监管的需求，还要满足面向社会公众的信息披露需求。为此，我们正在着手构建一套更完善的信息搜集、处理系统和更成熟的统计数据分析体系。”

据介绍，围绕转型改制、并表监管和非现场监管的工作要求，中国华融投入大量资金，于2012年2月启动了数据统一整合运用工作，目前一套以财务为核心、符合公司发展实际的新信息系统即将投入使用。从系统中指标口径、数据采集、报表生成、流程的确立，到对数据安全管理进行测试，统计团队付出了大量心血。

该系统运行后，将形成集团统一的信息平台，实现信息资源的共享，进一步提高数据的一致性和工作效率，同时满足公司风险管理的需要。“多维度、多角度综合反映企业经营状况的统计指标体系也嵌入其中，将能更好地为公司领导决策提供准确高效的综合统计服务。”裴云华表示。

统计要做业务的合作伙伴

“好班子才能带出好队伍，好队伍才能干出好事业”、“培养一支想干事、能干事、会干事、干成事、不出事的员工队伍”……在这些企业发展理念的激励下，统计工作同样注重团队建设。杨国兵用“合作伙伴”来定位计划财务部与公司业务部门的关系。正是基于这样的设想，他提出统计人员要起到“智囊”的作用，为业务部门服好务。

统计组几位成员一直把积极开展统计分析作为工作的重中之重。除按月编制统计信息报告，他们还定期收集、编制同业分析报告，为公司领导及业务管理部门及时了解和掌握公司经营情况提供依据。近期他们所撰写的《关于公司资本问题的报告》，就因客观地提出了公司现阶段资本管理应重点关注的问题，以及优化资本管理的建议，而受到公司决策层的重视和好评。

金融团队经理工作计划范文第9篇

一、中国大学的类型与研究型大学

按照目前被人们普遍接受的分类方法，可以依照学校科研规模的大小将大学分为研究型大学、教学科研型大学、教学型大学和职业型大学。研究型大学的显性特征表现为学术水平高，社会影响力大，学科建设优良；拥有高水平的研究团队、一流的师资和优秀的生源；开放式办学，国际化视野宽广；办学经费充足，拥有良好的教学科研设施；是知识创新和技术创新的中心，能够提供良好的社会服务，为增强国家核心竞争力作出贡献。在这些显性特征的背后则隐藏着独立的大学精神、先进的办学理念、高效的组织架构三大支柱的有力支撑。有鉴于研究型大学对国家社会经济发展的巨大贡献，我们国家1990年至2012年先后推出了“211工程”“985工程”“”、“2011计划”等支持高等教育重点发展的重要计划，推动部分高校向建设世界一流大学的目标冲击。当前，中国高校发展格局已呈现出一定的“圈层结构”，即以北京大学、清华大学为首的9所“985工程”大学为第一层次； 第二层次是进入“985工程”的另外30所高校；接着依次是“211工程”高校、设置研究生院的高校、设置博士专业学位点高校、设置硕士专业学位点高校、一般本科院校以及高职高专院校（见图1）。

这个“圈层结构”的形成主要以政府认定和高校的社会声望为基础，与政府拨款和人才培养层次有直接的关系。在这个“圈层结构”中，山东大学处于第二层中，正逐步迈进研究型大学之列。

二、山东大学概况

成立于1901年的山东大学，因是继京师大学堂之后中国创办的第二所国立大学，也是中国第一所按章程办学的大学，被国务院副总理刘延东称为“中国近代高等教育的起源性大学”。历史悠久是其办学特色之一。此外，规模宏大是其另一特色。目前在山东省内，山东大学已经形成了一校三地（济南、青岛、威海）八个校园（济南中心校区、洪家楼校区、趵突泉校区、千佛山校区、软件园校区、兴隆山校区、青岛校区、威海校区）的办学格局。学校总体占地8000余亩，拥有在职教职工7883人（不含附属医院），各类全日制学生达6万人。学校本科生和研究生层次教育覆盖12大学科门类，拥有一级学科博士学位授权点40个，一级学科硕士学位授权点55个，专业学位博士点3个，专业学位硕士点27个，本科专业118个。山东大学的第三个办学特色是学术实力强劲。我校拥有一级学科国家重点学科2个（涵盖8个二级学科）、二级学科国家重点学科14个、二级学科国家重点培育学科3个，部级科研平台8个，国家“111创新引智计划项目”5项，教育部人文社会科学重点研究基地4个，另有大批部省级重点实验室和省级工程技术研究中心。目前，学校化学、物理、材料科学、临床医学、工程学、植物学与动物学、数学、生物与生物化学、药理学与毒理学、计算机等10个学科的学术影响力和贡献能力进入基本科学指标数据库（Essential Science Indicators，ESI）世界排名前1%（见图2）。

三、山东大学学术组织架构及其特点

如前所述，一所大学发展成为研究型大学的重要支撑之一是高效的组织架构。山东大学目前的学术组织架构包括学院和研究机构两部分。其中，学院可分为三类：研究型学院、教学研究型学院、教学型学院。研究机构包括部级平台8个、部级平台20个、省级平台76个、校属研究机构44个。在研究机构中，我校除设有晶体材料研究所、国家糖工程技术研究中心、经济研究院等独立研究机构外，更多的研究机构依托学院而存在。因此，从整体上看，这种学术组织方式本质上是一种以教学为主的组织模式。它的优点在于有利于开展教学，有利于进行组织保障。但是，其缺点也十分明显，即科学研究的多学科交叉与目前的组织架构不适应，不利于科学研究、人才培养、协同合作。因此，为了实现学校办学新目标的实现，实现由教学科研型大学向科研型大学的转变，改革现有的学术组织方式势在必行。

四、山东大学的探索与实践

根据我校制定的《山东大学创建世界一流大学战略规划（2011-2020）》的要求，到2020年，我校要实现从教学研究型大学向研究型大学转变的目标。为此，我校着力从创新科研组织与管理模式，大力推进协同创新上下功夫。

近年来我校以人才团队建设为核心，以平台建设为载体，以承担重大项目为纽带，以机制体制改革为动力，优化科研组织建设，建设了若干个实行“学术特区”政策的新型科研组织和“2011协同创新中心”，引导学者由注重个人为主的科研向注重团队科研方面转变，由兴趣驱使的自由探索科研向自由探索与国家目标相结合方面转变，由注重以学科为组织模式的科研向以科研任务为组织模式的科研方面转变，逐步打造了一批具有“山大特色、中国一流、世界水平”的学术创新团队和高端科研平台。

“学术特区”作为相对独立的新型科研组织，具有五个明显特征。一是按照团队、平台、项目、机制四位一体的原则构建。“学术特区”与学校教学组织之间属于矩阵式结构，其中部分科研人员在有关院系承担一定的教学任务。二是实行课题组长（PI）负责制。PI作为团队负责人、平台负责人和学科带头人，全面负责相应的团队建设、平台建设、学科发展以及有关教学科研工作。PI根据学科发展方向、科研开展需要，合理设置团队各级岗位，自行招聘团队成员。三是实行聘任制。PI由学校在明确岗位职责、上岗条件、待遇和考核标准的前提下，面向国内外公开招聘。PI对团队成员实行合约管理，引入竞争机制，打破职务终身制，使人员能进能出、能上能下。学校与PI签订聘期合同，明确团队、平台、学科的一体化发展目标。四是建立特殊的考核机制。PI由学校考核，考核依据是“学术特区”团队建设、平台建设、学科建设和科学研究整体水平评价和建设效益评估结果，此结果同时作为学校对“学术特区”进行资源配置的直接依据。“学术特区”其他团队成员由PI参照学校相应学术评价标准自行考核。五是实行“基本工资、岗位津贴、绩效奖励”三元结构工资分配制度。PI的绩效奖励与“学术特区”建设水平、建设效益直接挂钩。团队整体的绩效奖励与团队整体的学术产出挂钩，由学校直接发放给PI，团队成员的绩效奖励由PI按照相应考核结果自行发放。采用“学术特区”的方式，我校先后于2010年和2011年建立了山东大学儒学高等研究院和山东大学高等研究院，分别在人文社科和基础研究领域进行了大胆的尝试，收效显著。山东大学儒学高等研究院形成了“大师+团队”的建设模式，承担了国家社科基金特别委托项目、国家社科基金重大委托项目以及国家社科基金重大招标项目等重大重点项目及山东省哲学社会科学研究项目50余项，形成了独特的研究特色。山东大学高等研究院在新的体制机制保障下，取得了一系列标志性成果，在金融数学、基础数学与信息安全等研究领域持续取得了具有世界水平的原始创新和自主知识产权。

在“2011协同创新中心”建设方面，我校在前期改革的基础上，联合北京师范大学、清华大学等高校的优势儒学研究团队，组建了“儒学与中华文化复兴协同创新中心”。中心的建设过程以体制机制改革为核心，进一步破除体制机制壁垒，以高效的管理运作、科学的人事薪酬安排、合理的评价体系为支撑，以稳定持续的经费投入和灵活高效的经费使用为保障，以人才培养模式的创新和学术研究方式的转变为根本，大力汇集创新资源和要素，构建“人才、学科、科研”三位一体的学、研、传、用相结合的人文社科协同创新发展模式。经过多方共同努力，“儒学与中华文化复兴协同创新中心”的建设取得了显著成效：延请美国夏威夷大学安乐哲、成中英，日本中国学会会长池田知久，台湾大学黄俊杰等一批海内外著名学者；实施“马克思主义与儒学”“中国儒学学科建设研究”“文明、文化与建构和谐世界研究”“百年易学研究菁华集成”“经济全球化趋势下中华民族精神的认知与教育对策研究”“《子海》整理与研究”“马克思主义文化理论发展研究”“世界宗教关系史研究”8个国家重大课题；初步建成“中华文化体验馆”，并在规划建设“大成文献馆”；启动了“《十三经注疏》汇校与点校”“百年儒学精华系列”“中国正义论——中国古典制度伦理学系列研究”“儒学史论文献汇编”“集部儒学文献萃编”等近50个儒学研究项目；启动了儒学小丛书的编写工作；开办了“尼山学堂”，探索培养古典学术人才的新模式，为建设具有国际影响力的文化复兴战略智库奠定了基础；举办了两期“尼山世界文明论坛”，召开了四届“中日韩三国儒学论坛”和一届“中美儒学论坛”，扩大了儒学文化的影响力。

除此之外，我校还依托山东大学高等研究院和金融研究院的骨干科研力量，联合上海交通大学、复旦大学、华东师范大学、上海财经大学，在中国人民银行金融稳定局、中国银监会等单位的大力支持下，吸收美国普林斯顿大学、英国牛津大学、法国巴黎第六大学等国内外著名高校的杰出专家参与，成立了符合“国家急需、世界一流”的“金融风险定量计算与控制协同创新中心”。该中心的建设，将紧紧围绕国家金融安全重大战略需求重点开展金融风险度量理论、金融产品、金融风险度量技术和金融安全协同攻关，创建与我国经济相匹配的金融风险定量计算与控制理论体系。与此同时，将通过中心这个平台，凝聚世界一流的学术队伍，探索形成新的科研组织模式和新的运行机制，为国家金融安全、国家经济战略等方面提供金融风险定量计算的方法与控制技术，培养金融研究与应用的高端人才，特别是我国急需的金融风险分析师、金融衍生品设计师和金融保险精算师。

金融团队经理工作计划范文第10篇

关键词：大型企业；财务管理体系；管理团队；会计信息化

近几年，国际金融形势变化较大，不少国内大型企业也颇受影响，特别是进出易占比较高的大型企业，资金管理策略缺乏灵活性、资金集中管理效率低、风险抵御性低等问题都在困扰着我国大型企业财务管理团队。从财务管理问题形成机理看，我国大型企业的财务管理发展落后于企业规模发展，因此大型企业中需要建立成熟的财务管理体系并提升财务管理成效。

1大型企业财务管理体系结构

当前我国大型企业财务管理体系结构大致分为三类：职能划分型、组织结构划分型和混合型。职能划分型财务管理体系结构是按照财务管理业务职能划分管理模块，在扁平型组织结构中较为常见。其优势是财务管理结构简洁、会计业务模块划分较为清晰，财务管理中心可通过预算、成本、资金和投资管理中心的财务管理体系结构，较为便捷地获得具体的财务信息。组织结构划分型财务管理体系结构是按照企业组织结构划分财务管理模块，在母子公司股权结构明晰的组织结构中较为常见。总公司的财务管理中心负责合并财务报表、投融资规划、风险管控、内部审计和资金往来汇总等，子公司包含完整的财务管理子体系，能独立处理财务管理工作、出具财务报告等。而分公司通常仅负责资金往来记录、财务信息整理、内部控制和部分内部审计职能，其优势在于可以应对公司经营范围复杂化、细化财务管理层级等。混合型财务管理体系结构是混合了以上两种财务管理模式，在集团化组织结构和组织结构较为复杂的大型企业中较为常见。其形成机理是大型企业成长过程中各分子公司和集团话语权不断变更的产物，是公司制度不断变迁的表征，因此很难简单描画出混合型财务管理体系结构。混合型财务管理体系结构优势在于切合组织结构初期变化，在法制法规约束下，财务管理可以实现治理结构多样化和集约化发展。

2大型企业财务管理体系存在的问题

2.1财务管理发展与企业发展不协调金融危机爆发后，我国大型企业数量五年内累计增长了50%。但是，我国企业资产规模的快速发展与企业管理水平发展不协调。以黑龙江北大荒农业股份有限公司为例，其资产规模从2008年的102亿快速增加到2010年的180亿，两年间增幅超过76%，但是财务管理水平未见明显提升，财务管理能力发展跟不上北大荒集团发展，使得企业财务管理能力发展与企业资产规模发展严重不协调。我国多数中型企业快速发展成大型企业后，内部财务管理发展和经营管理发展的不协调问题更加突出。刘明传等针对大型企业集团财务风险的分析中指出，企业短期内规模快速扩张引发的内部管理不协调问题具有极高的风险，特别是财务管理发展滞后和风险管理缺失。财务部门没有得到及时扩大，会计人员需要面对更高的工作量和工作强度，所以会计人员只能在资金活动发生后记录，却对至关重要的资金链变化、物资流、信息流等变化很难及时汇总整理和信息共享，管理层难以全面掌握企业实时动态信息，所做出的决策极易存在偏差，这些都极易引发资金风险和财务风险。

2.2财务管理体系设计不完善从企业组织结构优化角度看，我国大型企业在金融危机爆发后曾出现组织结构扁平化趋势，以应对快速多变的国际金融形势，却与企业财务管理体系设计基础不匹配。譬如，鲁西化工集团股份有限公司原财务管理系统结构是按照组织结构划分，集团设置财务管理处，各分厂设置财务科。随着鲁西化工集团投资建设的鲁西物流、新加坡子公司等子公司的建成，鲁西集团的公司规模扩大了一倍，年收入由50亿快速增至130亿，但财务管理体系仍沿用了传统的财务管理模式，导致财务管理体系设计出现漏洞，产生大量资产沉淀问题，资产配置也缺乏合理性。大型企业财务管理体系设计直接影响到企业的财务会计管理绩效、资金使用效率和资产回报率等，因此企业需从体系设计角度不断完善财务管理。

2.3财务管理层次界限模糊在实际财务管理过程中，大型企业很少关注财务管理层次的划分，导致财务监管出现盲点，不利于企业风险控制。一般来说，企业需要明确内外财务关系，外部财务关系为企业与投资者、地方政府、监管部门和董事会等的关系，内部财务关系包括财务管理部门与同级其他部门、分子公司的财务关系。相对于中小企业而言，大型企业的内外部财务关系错综复杂，随着企业规模扩张和跨地区投资，理顺其财务关系的复杂程度愈加明显。从企业生存发展、战略规划和利益最大化角度看，大型企业需要建立多层次的、稳健的、健康的财务关系，但是我国绝大多数企业并未清晰划分财务关系和相应的财务管理层次影响了企业的经营环境和经营绩效。

2.4会计信息化管理程度低相对于中小企业而言，大型企业财力雄厚、人员规模大，但是财务部门需要处理的财务信息和经济活动信息数量多且复杂。我国多数大型企业的总公司或集团总部中已经引进了会计信息化管理系统，会计人员也普遍能够操作会计信息管理系统，但是其分子公司的财务信息化水平仍普遍偏低，导致集团内部信息化管理程度低，管理层很难实时获取分子公司的财务信息和资金状况。而且由于资金运作和绩效考核等原因，分子公司的管理者也可能会隐瞒风险或拖延信息传递，导致总公司管理层不能掌握整个公司的资金链情况，增加大型企业的财务风险。

3优化大型企业财务管理体系的对策

3.1优化财务管理体系结构我国鼓励产业结构优化升级，鼓励企业转向创新驱动，因此大型企业需顺应社会发展需求转变产业布局、合理规划企业投融资、科学规划企业长远发展计划，这需要准确、科学的企业财务信息作为重要参考数据，也需要管理层重视财务管理体系结构优化。对于企业内部不符合国家发展规划的业务，严格控制其财务管理权限，逐步缩减产能、降低管理层级；对于符合国家政策的子公司，大型企业应当给予资金和人力支持，给予其较高的财务管理权限。此外，大型企业还要努力实现资金集中管理、资金统一运作和统一预算，在企业内部可以先建立集约化资金管理模式，逐步实现资金的高效统筹运作。通过完善财务管理体系结构，增强企业财务管理发展与企业规模发展的融合，为经营发展提供完整、准确的会计信息。

3.2完善财务管理制度建立财务管理制度是企业科学化管理的重要基础，是维护资金安全、保障资产完整等目标的重要制度，因此不断完善财务管理制度是大型企业的重中之重。借鉴西方财务管理经验，完整的财务管理制度应当涵盖预算管理制度、资金管理制度、成本管理制度、报销核销制度、风险管理制度、财务信息管理制度等，以及保密制度、财务人员管理制度和内部审计控制制度等相关的配套制度。我国多数大型企业在资金管理制度、成本管理制度、报销核销制度等方面相对较为完善，但在预算管理制度、风险管理制度、财务信息管理制度的制定和执行方面相对不足，大型企业内部常出现资金挪用、预算超支、风险预警系统失灵、财务信息失真、信息泄露等问题。从证监会的历年罚单中可以看出，每年都有大型上市公司被揭露财务信息严重失真、造假和违规担保等问题。大型企业只有不断完善财务管理制度并加强内部监管，才能避免此类问题的发生，保证企业资产安全。

3.3建立匹配的财务管理团队财务管理团队的能力决定了企业财务管理水平。大型企业在扩张生产经营规模、项目投资后，应当扩大财务管理队伍、建立匹配于企业规模的财务管理团队。相较于中小企业而言，大型企业本身就具有较强的人才吸引力，同等薪酬待遇下，在人才市场的竞争力更强，因此大型企业应当将重点放在人才筛选和培养上，建立完整的会计人才选拔、培养和考核体系，为会计人员设计合理的升职渠道和职业发展规划，进而建立能力强、素质过硬的财务管理团队，增强企业财务决策的执行力。

3.4加快提升会计信息化水平大型企业错综复杂的财务信息处理工作需要会计软件完成，也需要有经验、有能力的会计人员，必须在企业内部建立统一的会计信息处理平台。从长远看，统一的、功能强大的会计信息处理平台能够实现资金的统一化管理、风险预警等，因此大型企业亟需加大资金、设备和人员投入，加强分子公司的会计人员培训。在功能方面，会计信息处理平台还要实现及时对账、自动合成财务报告、汇总资金等，尽快提升会计信息化水平，使集团总部能够实时掌握会计信息变动和资金链情况。

4结语

我国大型企业是我国实体经济发展的柱石，随着其财务管理体系的完善和财务管理能力的提升，我国经济的稳定性将不断增强，抵抗国际金融危机的能力将逐步增强。财务管理体系的优化还将提升我国大型企业的资金运作绩效和经营绩效，增强我国企业的财务风险识别能力，有利于我国企业的健康稳定长远发展。

参考文献：

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[5]吴方红.基于内部控制的建筑企业财务管理研究[J].建筑经济，2016（10）：105-108.

[6]李彦.企业集团财务公司资金集中管理的效率研究[D].太原：太原理工大学，2014.

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[8]罗乾宜.大型央企集团财务治理模式及其制度创新[J].会计研究，2012（4）：50-57+95.

金融团队经理工作计划范文第11篇

一、商事法律服务的专业律师团队

准确的市场定位与先进的执业理念是取得成功的前提。陕西融德律师事务所秉承“大度、诚信、细心、沉稳、积极、担当”的执业理念，坚持“高端、专业、精深”的法律服务理念，以企业商事、投融资法律服务为主要业务发展方向。重点为客户提供商事运营、上市、投融资、高科技成果研发及转化方面的各类法律服务。该所始终执着于专业化分工，坚持各专业的纵深发展，立志将各专业团队的律师打造为该方面的专家，成为该方面的行家里手。

人才是专业化法律服务的基石，陕西融德律师事务所自成立之初就确定了广纳有识之士，不断吸引海内外专业法律人才的团队建设理念，现有执业律师26人，其中有商事法律知识背景的博士3人，硕士5人，全部律师均具备法学专业本科以上学历及学士学位，其中多位律师长期在上市公司、金融机构、跨国公司及国有大型企业的法务部门工作，在相关方面具备丰富的工作经验。高素质、高效率、勤奋踏实、充满活力是这支律师团队的最大特点。

在律师团队建设方面，该所恪守专注企业投融资及技术创新法律服务的建所理念，精心打造了金融证券、公司企业、建筑地产及知识产权与涉外四个律师团队。

第一，从事银行、保险、证券与公司上市法律服务的金融证券团队。

该团队在银行信贷、企业上市、债券发行及境内外企业投资并购等方面积累了扎实的专业知识和实际操作经验，曾为多家企业提供融资、担保、上市和证券法律服务。先后编写了国内企业境内外上市法律与操作流程、新类型银行业务与担保类书籍数十册。已与香港薛冯邝岑律师行、香港南华投资集团有限公司、香港正立会计师事务所有限公司和美国Crowe Horwath(国富浩华)等多家境外投资服务机构建立了长期的合作关系，在内地企业境外上市，投融资等方面具有独特优势。

第二，从事企业投资、并购、股权与企业清算法律服务的公司企业团队。

该团队己成功处理了中国化工集团第六设计院的股份制改造，西安交大产业集团重组，西安交大与美国劳瑞德公司企业投资并购，明大企业集团投资并购及内部整合等一系列企业投资并购法律事务，前述工作均取得圆满效果，受到了客户的广泛好评，部分案例已汇编成册，成为投融资律师实务规程和模版。

第三，从事土地流转、房产开发、规划设计与建筑施工等建筑地产团队。

该团队长期从事土地流转、规划设计、融资开发、建筑施工、金融按揭等法律事务，擅长房地产开发的全程法律服务。先后为北京万通股份、香港和记黄埔、明大集团(纳斯达克上市)和西部投资集团等海内外大中型房地产企业提供房地产开发法律服务。其中，对和记黄埔的专项服务，开创了西部地区商品房开发律师全程服务的先河。

第四，从事专利、商标、版权和商业秘密与涉外的知识产权与涉外团队。

该团队已成功处理了轰动海内外的化工六院、西北化工设计院与美国通用集团专利和商业秘密侵权纠纷案，收藏杂志社著作权纠纷案(经最高人民法院判决胜诉)，美国格林派克公司与南京空气净化设备公司中外合资纠纷等一系列知识产权及涉外法律事务。以上成功案例在为客户挽回巨额损失的同时，也使本所成为西部地区在知识产权及涉外法律服务方面有较大影响力的律师事务所。 　规范化、公司化的管理体系是业务发展的保障，该所自成立以来始终坚持推进规范化、公司化的管理体系建设，并以主任为领导核心，建立了三个职能机构：法律业务部、事业拓展部及行政事务部。事业拓展部负责业务开拓、企业发展和企业文化建设等事务；行政事务部负责全所日常后勤管理、财务账目及预决算、人力资源与劳动保障等事务。法律业务部为本所核心业务机构，设有金融证券部、公司企业部、建筑地产部、知识产权涉外部等四个业务团队。

在业务团队的管理与建设方面，该所突破本地律师事务所的传统运作模式，创建了一整套新型团队管理模式，即全所律师为一个整体，四个专业团队分工不分家，按照既有分工又有组合的原则，最大限度满足客户需求。四个专业律师团队在主任统一领导下，即可按照不同的业务类型独立运行，又可根据客户需求或具体法律事务的特殊要求，由不同团队的人员组成专项业务小组，这种创新的团队管理模式优势明显，已经取得了客户及市场的高度好评。

二、专业精准的商事法律服务产品

准确的市场定位，先进的执业理念，优秀的律师团队，给陕西融德律师事务所带来了丰硕的职业成果与众多优质的客户，本所全体成员也用不长的时间向广大客户交上了一份满意的答卷。先后成功处理了数十件社会影响或诉讼标的巨大的诉讼与非诉商事案件，并由此形成了一系列商事法律服务产品。

第一，以金融证券保险案件为内容的法律服务包。如中信银行西安分行与恒通集团借款担保纠纷案、建行陕西省分行与海南证券公司巨额资金拆借纠纷、交大产业集团与西安银行存款侵权纠纷等：

第二，以公司企业类案件为内容的法律服务包。主要案例有西安华陆集团(化工六院)股份制改造，交大药业集团重组，浙江慈源市、延安市、西安市等数家BOT投资项目的法律运作，陕西太昌房地产开发公司股东出资纠纷等；

第三，以建筑地产类案件为内容的法律服务包。主要案件有北京万通实业公司房地产开发纠纷、陕西省五建与富平电力局建筑施工纠纷、西安雁塔建设集团房地产开发建设纠纷等：

第四，以知识产权类案件为内容的法律服务包。如轰动全国的贾平凹著作权纠纷、陕西电视台“开坛栏目”著作权纠纷、收藏杂志社著作权纠纷案(经最高人民法院判决胜诉)等；

第五，以涉外类案件为内容的法律服务包。美国格林派克公司与南京空气净化设备公司中外合资纠纷案，轰动海内外的化工六院、西北化工设计院与美国通用集团专利和商业秘密侵权纠纷案，交大产业集团与美国劳瑞德公司企业并购案等。

融德律师并没有满足于已经取得的成绩，他们已将目光盯紧了转变经济发展模式及科技自主创新方面的法律服务。经过与有关客户的充分沟通和对行业的深入了解，在大量前期知识储备工作已经完成的基础上，本所律师团队已经为省内大中型项目的开发建设，各类型新区、开发区的运行，光伏发电、航空制造等特殊制造业建设生产拟定了一整套完善的法律服务方案。以光伏发电行业为例，律师团队已为其制定了包括国家行业政策指引，政府优惠措施的申请及享受，金融资金的获取，技术成果的研发转化，专利申报，产品销售等在内一整套详细而完备的法律服务方案，前述方案已经得到客户的高度评价，现正在逐步推进实施。可以预见，上述法律方案的实施一定会为相关产业及客户的发展代来巨大的支持与帮助。

三、贴心服务，赢得高端客户

金融团队经理工作计划范文第12篇

一、目标任务

充分利用国内外人才智力资源，积极整合政府部门、创新创业载体、金融机构的各类扶持政策，加大创业支持和服务力度，为科技创新团队和领军人才从创新到创业、从科研到产业化创造良好的成长环境，构筑创新、创业、创优的新机制，大力吸引科技创新团队和领军人才到创业创新，力争到年引进和培育10名领军人才、10个创新团队。

二、支持领域

重点支持电子信息、生物医药、新材料、装备制造、节能环保、现代农业、现代服务业等领域。

三、对象和条件

科技创新团队是科技创新或创业集体，领军人才是创新团队的核心带头人物，科技创新团队和领军人才具备以下条件之一的，可报名参加选拔。

（一）申报项目获省级科技进步奖或省级科技重大专项（优先主题）立项的;

（二）申报项目获国家科技进步奖、国家科技支撑计划项目、国家基础研究计划项目、国家高技术研究发展计划项目立项的；

（三）具有海外工作背景，硕士研究生或以上学历、学位，属于某一技术领域国内学术带头人，且拥有自主知识产权、技术在国际或国内领先、有较好市场潜力的科技项目；

（四）具有能够使我县重点产业迅速提升并发展壮大的科技成果转化项目或国际合作项目。

四、认定办法

（一）成立“县科技创新团队和领军人才工作办公室”，在县委人才工作领导小组领导下开展工作，负责科技创新团队和领军人才工作的咨询、联络、接待和受理等日常工作，办公室设在县科技局。

（二）科技创新团队和领军人才应是项目落户在创新创业的科技人员，或每年在工作时间不少于半年的创新团队和创新创业科技人员。

（三）凡符合条件的科技创新团队和人员需按要求填写创业计划书、项目申报书，提供相关资格、业绩、科研成果等证明材料，提交县创新团队和领军人才办，县创新团队和领军人才办全年受理申请。

（四）县科技创新团队和领军人才办对申请材料进行资格审查，在资格认定和项目初审基础上，确定进入评审人选，组织相关专业的科技专家进行项目论证和技术评审，并邀请创业风险投资公司及财务、管理等专家和有关领导、企业家进行综合评审，根据技术评审和综合评审结果提出科技创新团队和领军人才人选，确定项目扶持资金额度，报县委人才工作领导小组审定。

（五）经审定的科技创新团队和领军人才，由县政府发文公布，并与科技创新团队和领军人才签订协议书，明确签约双方的权利、义务和相关责任。

五、扶持政策

（一）人才政策的扶持

落户的科技创新团队和领军人才享受《县鼓励企业引进和培养人才若干政策规定》（安政发〔2007〕50号），为领军人才提供一套人才公寓，3年内免收租金，其创新团队人员可优先租住人才公寓，并协助做好其家属就业和子女入学等工作。对外国国籍的创新团队人员和领军人才及其家属、子女提供入境及居留便利，并优先帮助办理2—5年多次入境的有效签证。

（二）项目资金的扶持

对于获省级科技进步奖或省级科技重大专项（优先主题）立项并落户本县的，给予50—100万元的项目资金资助;对于获国家科技进步奖、国家科技支撑计划项目、国家基础研究计划项目、国家高技术研究发展计划项目立项并落户本县的，给予100—300万元的项目资金资助；对具有海外工作背景，属于某一技术领域国内学术带头人，且拥有自主知识产权、技术在国际或国内领先、有较好市场潜力并落户本县的科技项目；具有能够使我县重点产业迅速提升并发展壮大的科技成果转化项目或国际合作项目，根据专家评审结果给予50—200万元的项目启动资金资助（专项资金管理办法另行制定）。

（三）风险投资和金融资金的扶持

根据项目专家评审结果，县科技风险投资基金给予不少于项目总投资10—30%的风险投资，并优先推荐科技项目贷款。

（四）对获得省认定的科技创新团队和领军人才，县政府按1：0.5的资金配套，对获得市认定的科技创新团队和领军人才，按市《实施“精英计划”意见》的有关政策执行。

六、考核管理

（一）根据科技创新团队和领军人才与县政府签订协议的内容进行目标考核、动态管理。

（二）定期通报考核结果。对完成目标的继续给予支持；对工作滞后、业绩一般的，督促其查找原因，及时整改；对整改后仍无起色的，停止资助，并取消相应资格。

（三）建立激励机制，对在科技创新中贡献重大、业绩突出的团队和个人给予表彰和奖励，优先推荐参加县“科学技术贡献奖”、“创新创业”先进个人等评比活动。

七、资金来源

县财政设立科技创新团队和领军人才队伍建设专项资金，金额为每年300万元，积极鼓励和引导企业和社会资金资助科技创新团队和领军人才队伍建设。

八、其他事项

金融团队经理工作计划范文第13篇

【关键词】金融学；实践；创新

一、我国本科金融学创新实践课程状况

目前我国金融学本科创新实践课程主要设置有证券交易系统、暑期见习计划、商业银行业务实习区、行业研究大赛、财务决策沙盘模拟等。

1.证券模拟交易及大赛

国内部分院校与世华财讯、兴业银行资金运营中心共同举办了“全国大学生金融投资模拟交易大赛”。两万余名同学能够同时在网络平台上进行股票、外汇、期货的模拟交易，比赛为一批以前不太了解金融投资市场的同学提供了通过实际操作快速了解外汇这种金融工具的机会，更为重要的是，它还在很大程度上培养了学生的价值投资理念，为学生走向社会提供了一次宝贵的理论与实践相结合的锻炼机会。学生参加这项赛事可获得创新实践学分1-2学分。

2.暑期见习计划

很多学校调动社会资源帮助学生提高就业创业能力，推行大学生见习计划，并于每年暑假期间开展见习工作，从校内选拔优秀的金融专业学生到当地银行当见堂经理。通过暑期见习，使学生走向了社会，增强了学生的工作能力，使学生将专业知识更好地运用在实际当中，锻炼了学生的毅力。学生参加这项计划可获得创新实践学分1学分。

部分学校与所在地银行人力资源处沟通协商，组织承办了该银行暑期实习生招募的校园专场招聘工作。通过录用实习生不仅可以将银行员工招聘日程表提前，缩短应届毕业生的岗位试用期，另一方面使同学们感受到了真实的面试过程，并有机会获得实习机会，积累实习经验，对于同学们今后找工作有借鉴作用，通过面试等考核的学生进入银行后，均要从最基础的大堂经理做起，这样有助于学生早日熟悉银行基本业务，培养他们从实际出发的意识。

3.商业银行业务实习区

更多的学校专门建立了商业银行业务实习区，按照商业银行惯例进行了布置，包括柜台业务办公区、后台管理业务办公区，配备的设备有LED利率显示屏、LED金融信息屏、计算机，还配备了银行专用的手提金库、点钞机、汇票机、支票机、伪钞识别机、分割箱、计算器等设备，此外，还配备有商业银行专业软件、国际结算业务软件、信贷及风险管理软件等。完全仿照现代商业银行的模式进行布置，可同时接纳金融专业学生在此开展银行业务实践活动，包括银行柜台业务、国际结算业务、信贷业务、项目评估和管理业务等等。学生通过实际动手和体验银行实务，可获得银行业务的基本技能，熟悉银行业务流程和要求，为将来尽快适应银行工作要求奠定良好基础。

4.行业研究大赛

一些财经院校将学校与企业的资源整合，搭建学术与实践结合的智力平台，在全校范围内开展行业研究大赛，促进在校学生提升行业研究实践能力及研究水平。参赛学生们在教师及有关投行人员的指导下，对指定行业的发展趋势及运作模式进行调研分析，并做出行业研究报告参与评选。大赛邀请学院的专家全程对参赛队进行辅导，由投行人员定期对参赛队进行辅导，且向进入决赛的九支参赛队每支团队提供2000元人民币的调研资金。学生们以团队为单位报名参赛，每个团队5-7人，采取自由组合方式。要求每支队至少邀请一名在校教师为参赛指导，参赛团队鼓励由不同专业的本科生和研究生共同组成。通过大赛可以增强学生的自学能力，资料收集处理能力，对所研究行业有了一个更加全新且全面的认识。不同学科的知识很好地融合在了一起。增强了创新研究能力，开拓了思维。学生参加这项赛事可获得创新实践学分1-2学分。

5.课程设置

一些学校为低年级学生开设专业导入性、知识性课程，如《金融概论》、《中国金融史》等供学生选修，目的在于提高学生对经济、金融学科的了解和认识，激发学生对专业学习的兴趣和积极性，为即将开始的专业课学习打下良好的基础。

一些综合性大学借助各种金融信息系统，用系统工程的方法将现代金融理论与计算机信息技术综合在一起，通过建立数学模型、仿真图形等各种方法设计开发出新型的金融产品，创造性地解决各种现实金融问题的学科。其独具特色的课程主要包括：金融工程学、衍生金融工具定价、固定收益证券分析、算法交易、信用风险控制、实验金融学、实验投资学、Matlab与金融实验、SAS与金融实验、基于EXCEL的财务分析、CFA（金融分析证书）专题讲座、金融工程案例、国际资本市场案例、随机过程、微分方程、C语言等。课程体系上比较注重数学方法、计算机语言编程与软件使用以及实验教学与案例教学。

6.财务决策沙盘模拟

一些工科院校开展企业财务决策沙盘模拟课程，该课程是一种体验式的互动学习。学生们分别组成若干管理团队，互相竞争，每个小组的成员将分别担任要职（CEO、CFO、市场总监、生产总监等），将财务决策展示在模拟沙盘上，复杂，抽象的财务理论以最直观的方式让学生去体验，课程有助于帮助学生了解企业的业务流程和科学决策程序。课程为2学时，学生利用假期时间（上接第246页）完成学时。

二.国内院校本科金融创新实践课程设置特点及比较

通过横向比较综合、理工及财经三类学校后发现，综合类的院校更偏重于理论基础的学习、理工类的院校更偏重于数学应用类的金融课程、财经类院校的金融专业设置比较细化。纵向比较一类、二类及三类本科学校可发现，一类院校金融学分类比较细致，课程设置也比较的全面、系统且各具特色；二类院校的课程设置也比较系统全面，更关注于实践操作；三类院校的课程设置相对简单，基本没有具体的方向细分类，但创新课程的安排上也比较丰富。

金融团队经理工作计划范文第14篇

20xx年贵金属销售计划方案范文1目标导向是营销工作的关键。在新季度营销工作规划中，首先要做的就是营销目标的拟订，包括总体的销售目标、销售团队的建设、电话约访的数量、新客户开发数量、老客户维护流程、新员工培训纲要、员工工作状态、贵金属技术知识每日学习等，都要进行有效的规划，这样在我们日后的工作当中才会做到有章可循，有理可依，做到高效、高率。

一、明确目标

首先要明确我们的工作目的，作为电话销售，我们的每天的工作目标就是一个，约访客户，对于每天打多少个电话，打这些电话当中能有多少对贵金属投资感兴趣的人，有多少人能约访来公司或者参见讲解会，我们要在这些问题当中明确自己的目标。

作为销售二部主管来说，主要的责任在于团队的建设，建立一支熟悉业务，相对稳定的电话营销团队，因为人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于一个好的销售人员，建立一支具有团队凝聚力，有合作精神的队伍。

二、计划

1 人员在部门建设当中，要不断壮大成员人数，比如可以队内转介绍，并制定奖励政策。以及在壮大队伍的过程中，积极配合行政人员做好新员工的培训工作。

2 意向客户在对于我们手中积累的一些客户，我们要学会做好客户的分类工作，分为：A类客户和B类客户。A类客户属于非常有意想的，有投资意愿的可以分A类客户。B类客户属于对于贵金属投资不了解，但是在日后跟进的过程当中不是很排斥可以分为B类。我们要不断积累B类客户，把手中的B类客户转换成A类客户。

3 建立完善的考核制度完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。

1)工作态度考核

* 工作的执行力以及完成度。

* 与其他各部门员工的沟通，协作力。每月互动，以小纸条形式来写出同事的优点，票高者小奖励以资鼓励。

* 培训课程的学习力以及掌握能力。

2)业绩考核有效电话量，邮件数，意向客户数，约访数量

三、方法

1 完善的电话营销流程，一套完整的营销流程是对销售很有帮助的。电话营销部门，团队内要同意电话话术，要做到客户的每一个问题，有问必答，做到熟练应用，在统一的话术当中加入自己各自的话术特点，做到游刃有余。更快的提高整体的工作效率。

2 制定员工月度考核机制，制定考核机制的目的是激发员工的潜能，让大家在规定的任务中完成任务，做到高效，高率。考核制度为月末淘汰制，员工奖励制，对于三个月连续销售业绩末尾者淘汰。对于连续三月销售业绩前三名者，提升为组长，带领团队，有资金奖励。

3 于一个客户的开发及维护过程，不仅仅在于一个部门的努力，是要求公司的各个部门的一个团队协作的一个过程。要加强本部门人员的工作态度、工作执行力、协作度、沟通度。

4 对于每天打电话的过程当中要确保每天有效电话的数量，对于我们电话营销部门，其实每天打电话的工作过程是很枯燥的，所以我们要在枯燥的工作当中从中发现其中的乐趣，在乐趣中工作，是最有效率的。

5 培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。

四、总结

本行业的知识积累，对于当今从事金融行业的人们来说，只有不断的学习，才能让自己在这个行业当中走的更久，走的踏实，对于我们销售人员来讲，只有通过扎实的金融知识，和对贵金属行业的了解才能更好的开发我们的客户、维护好我们的客户。

20xx年贵金属销售计划方案范文2一、切实落实业务经理岗位职责，认真履行本职工作。

作为xxxx贵金属经营有限公司xxx行业销售，自己的岗位职责是：

1、、坚定信心，积极发展营销团队，拓展兼职居间人千方百计完成行业销售目标;

2、努力完成销售过程中客户的合理要求，争取客户信任，提供完成可靠的客户开户、入资流程及实盘资金操作等解决方案;

3、深入了解并严格执行xxx销售的流程和手续;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报，以供团队分析决策;

5、随时关注xxx行业的最新动向、产品技术的发展趋势，争取在市场中取得主动和先机，在金融行业市场中牢牢把握住xxx产品优势;

6、培养培训营销工作的方法及对市场研究能力，成为智慧能动的市场操作者;

7、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

8、严格遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的工作，避免积压和拖沓。

岗位职责是员工的工作要求，也是衡量员工工作好坏的标准，自己到岗至今已有一个月多的时间，期间在公司的安排下参加了公司组织的xxx行业销售培训，现以对公司产品有了一个虽不深入但整体完整的了解，对产品优势和不足也与大家深入沟通过。为积极配合整体团队销售，不但自己计划设想还要努力学习。在管理上多学习，在销售上多研究。自己在搞好销售的同时，计划设想认真学习业务知识、管理技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断进步自己的综合素质，为环融企业的再发展奠定人力资源基础。

二、销售工作具体量化任务，制定出月计划和周计划、及每日的工作量。

1、计划个人及带领的居间团队每月完成8~12个客户入金，每周2~3个客户、达成月薪3万，冲量年薪30万以上的个人业绩目标。每天至少打20个电话，每周至少拜访20位客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑福州市区地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。

2、见客户之前要多了解客户的信息和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的邀约开户解决方案。

3、从网站或其他渠道多搜集些xxx操作信息供客户参考，并配合客户在模拟操盘上的技术和模拟资金项目运作。

4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

5、填写项目跟踪表，根据开户项目进度：前期模拟盘跟踪、促成入金、完成实盘操作各阶段工作。

6、前期设计的项目重点跟进，至少三天回访一次新开户客户，必要时配合客户做模拟盘操盘的工作，其他阶段跟踪的项目至少一周回访一次。客户开模拟户日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。

7、前期设计阶段主动争取参与客户模拟账户方案操作，为客户解决xxx操盘本专业的基础模拟设计操作工作。

8、争取早日与客户签订开户入金合同，以最快的时间响应客户进行实盘操作的需求，争取早日进行实盘操作。

三、正确对待客户咨询并及时、妥善解决。

xxx销售是一种长期循序渐进的工作，视客户咨询如xxx产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在xxx产品销售的过程中，严格按照公司制定销售服务承诺执行，在接到客户咨询的问题自己不能解答时，首先应认真做好客户咨询记录并口头做出承诺，首先应认真做好客户咨询记录并口头做出承诺，其次应及时汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。

20xx年贵金属销售计划方案范文3我公司成立新的部门，我很荣幸担任新部门其中一个团队的负责人，以下为本团队的组建及工作计划。

一、团队建设：

本团队刚刚成立所需人员无需过多，前期计划人数在5人。其中必需人员1人，需要有一定的分析和讲解能力。本团队人员需要有一定的素养和知识，为打造一个高端团队打下一个坚实的基矗我想团队在10月31日前将人员配备完毕。在人员配备完毕后，要有一个团队磨合期，暂定时间为一个月，在这一个月的时间里，我会通过队员的业务实践和业务讨论对每名队员有一个更加深入的了解，对以后的工作作出针对每位队员特点的准确定位。

二、团队工作计划与工作方向：

我团队的工作方向，立志于大客户的开发与维护、渠道的开发与维护、分公司的开发与建立。

1、大客户的开发与维护：大客户开发我们通过团队的自身关系，外界拓展，网络搜索等收集大客户资料。资料收集完毕后，对于所收集的资料开专项客户开发会议，会议中对进行资料的筛癣定位，并定制进一步专项的开发方案。大客户的维护，对于已经投资的大客户我团队要做到专人专管，时时跟进了解，确保客户的交易量与收益。如发展良好，希望打造一间VIP贵宾大户室，提供优雅舒适的环境，吸纳客户进入，让客户了解到我公司的雄厚实力与优质服务，达到以一带N的发展效果。

金融团队经理工作计划范文第15篇

蜕变篇：帮助员工成功

“帮助员工成功”，知易行难，三一财务人是如何做到的？

李建华：“持续充电”

李建华，三一财务团队80后的代表，虽然他看起来并不像80后。

2002年从湖南大学会计学本科毕业，2004年加盟三一，先后担任总账会计、财务部副部长、三一印度财务总监、三一海外财务总监等岗位，2007年被提升为部长时，他是财务体系最年轻的干部。

作为三一集团财务副总监，李建华主管集团资金运营工作。为此，他需要随时了解国际、国内的经济形势、货币政策、汇率走势、金融工具、企业运行状况等。他需要不断学习金融等相关知识，随时通过网络、报纸等获取最新资讯。“三一的工作节奏非常快，要跟上企业的发展步伐，我就得踮起脚尖，不停地够。”他告诉记者，一直以来，他都在持续地学习，永远需要充电。

“能够快速进步、成长，得益于公司给我们提供了各种方式、各种角度、全方位、多元化的培训及成长机会。”李建华介绍，“此外，公司会根据每个员工的发展阶段和自身特点，设置相应的培训项目、挂职锻炼机会，让员工不断挑战自我”。李建华由公司送读EMPAcc，已经读了一年。“这些学习机会，对我的工作有很大的帮助。”他肯定道。

目前，他最关注降低资金使用成本、提高资金使用效率、防范风险保证资金安全，以及运用信息化手段，完善资金的精细化管理，让资金集中管理发挥更大的效用。

业余时间，李建华喜欢陪在家人身边，今年他给自己定了一个目标：学会游泳。他说这也是他“充电”的一部分，“有了强健的身体和充沛的精力，才能更好地工作、学习、生活。”

胡明：“阳光下奔跑”

胡明，现任三一重工财务总部流程信息部部长，被誉为三一财务团队中的SAP专家。未满30岁的他，脸上总是带着亲切而从容的微笑，淡定十足。

大学会计专业出身，能够成为SAP的专家，并领导着流程信息部整个团队，并非易事。胡明将自己的成才，归结于三一在专业技能和管理水平两个方面给予的成才路径。

专业方面，“刚刚进入三一的那一年，充满压力和痛苦。”说起那段日子的苦，他毫不掩饰，“工作强度高，常常下车间核查、盘点……每次轮岗，要接触很多新内容，压力大的时候也想过退缩。“但现在回想起来，每次挺过来了，就发现自己又成长、成熟了一些。”胡明非常肯定公司的轮岗机制，这让他能全方位地了解财务工作、公司业务。

管理方面，能够从一名普通员工成为管理者，胡明用“水到渠成”来形容。每上一个台阶前，公司都会提供相应的培训，而管理是需要方法论的。比如，在提拔胡明做部长前，他参加过情景领导力培训，让他明白了一个团队的领导者提升团队员工准备度的方法、技巧及其重要性，也让他从“被领导”到“去领导”的转换显得自如稳健。

而今谈到工作，胡明思路非常清晰：“三一集团在近几年财务信息化建设上不断从点到面地取得重大突破，未来财务战略中财务信息化雏形已日渐明朗，总的来说，就是要实现三化：流程化、标准化、信息化。”接下来，他要做的工作非常多，他将这比作“能让自己施展才华的绚丽舞台”。

业余时间，胡明喜欢踢足球，他说自己很享受那种在阳光下奔跑、跟团队一起奋战的感觉。

张雅玲：工作生活成功切换

张雅玲是那种“未见其人，先闻其声”的典型湘妹子，自称是“非典型80后”。

她1983年出生，2005年大学毕业即加入三一，历任泵送事业部主机销售科销售会计、科长，泵送事业部财务本部副部长，现为三一重工财务总部资金结算部部长。

初见张雅玲是在她下班后，扑面而来的是青春、激情和朝气，她直言快语、幽默而健谈，生活中爱摄影、爱漂亮、爱交友，属于“乐活一族”，这样一位身着休闲T恤一副开心果样子的女孩，很难让我把她跟她的职位联系起来。

再次见到张雅玲是在她的办公室，与之前判若两人。工作中的她身着职业装，透着认真、干练和果断的气质。负责资金结算部工作以来，她出具财务标杆服务窗口服务承诺，努力提升窗口财务人员的服务满意度；推行全面的资金计划体系，建立资金计划的责任考核制；推行电子票据和商业承兑汇票，已开通288家供应商电子票据功能；支付供应商商业承兑汇票7亿元。看到她接电话时，很淡定地沟通着数以亿计的资金划转业务时，让人不得不相信，她就是一位严谨有序的职业人。

“大学一毕业就能进入三一，是非常幸运的。”张雅玲仍清晰地记得应聘时，段大为先生亲自面试她时的情景。回忆自己从一个稚嫩的、爱出错的小女生，一步步成长为今天三一财务团队的骨干力量的历程，她特别感谢每一位领导和老师的言传身教，谈起他们的管理风格和优秀品质，她如数家珍。如今，她仿佛是接过了无形的接力棒，在面对自己的工作和团队时，时刻以前辈为标准，努力贯彻、传递、践行着榜样的力量。

蜕变篇：培养自家经理人

“培养自家经理人”是三一的理念。三一又是如何让优秀的财务人蜕变为财务经理人的呢？

郑慧：从“小会计”到“大领导”

采访郑慧之前，有人告诉我她是三一财务团队“铁娘子”式的传奇人物。

郑慧，35岁，2003年加盟三一。最初由一名普通会计做起，如今她是三一重工旗下最大的年销售额超过300亿元的泵送事业部财务总监，领导着一个有200多人的财务团队。

走近郑慧，其实她刚柔并济、外柔内刚。

如何从“小会计”成为“大领导”？郑慧认为，这首先得益于三一的企业文化。加入三一前，郑慧在上一家企业工作过两年，那种压抑的氛围，让她果断地离开，本想去北京闯闯，却在北京的一个招聘会上，意外地遇到三一。三一开放式的企业文化、年轻充满活力的团队，不论资排辈、不勾心斗角的轻松氛围，让她有种如鱼得水的欣喜。

而公司和领导给予的帮助和信任，也促成了郑慧的“蜕变”。郑慧说，自己的成长得益于能够接触到不同的岗位和业务，每一分进步和积累都源于公司给了她充分的信任和机会。

回忆被提升为泵送事业部财务总监，郑慧说：“当时，我心里很紧张，压力不小。”她清楚地记得，“董事长梁稳根亲自找我谈话，告诉我不要有压力，要清零。做这个事业部的财务总监，只要把它当成你自己的家，管理你自己家的钱，有这个态度就一定没问题。”董事长的话，让她找到了做好财务总监的“钥匙”。

作为财务总监，她说：“财务不能一味强调风险管理，不能做业务部门的绊脚石。而应从业务角度出发，倾听业务部门的声音，深入了解问题后再从财务角度去合作、支持。只要以公司的利益为出发点，大家最终的目的都是一致的，就没有解决不了的问题。”

作为管理者，郑慧将团队的成长作为个人价值的一种实现方式。“我从不怕员工超过自己，希望帮助团队及下属进步，尽量多地给下属锻炼、提升的机会，每个人成长了，我觉得自己也获得了一份职业成就。”

刘华：“跑”得更远、登得更高

刘华现任三一重工副总经理、三一重工财务总部副总监。

当年刘华误打误撞地考了会计证，当过一年老师，之后误打误撞地进了会计师事务所，拿到了CPA，两年后，他又是误打误撞地进入三一财务部。提起他当初加入三一的过程，极具戏剧性。原本是陪太太去三一应聘，却因太太忘了带学历证书，回去取的短暂时间里，刘华跟面试官侃侃而谈，结果被意外选中。

进入三一8年，他用“奔跑”来形容自己一直以来的状态。

奔跑着学习新知识，奔跑着处理新问题。

刘华特别强调财务精益化管理，因为业务是千变万化的，相应的，财务的管控也需要创新，要挖空心思去考虑，用什么样的方法去处理问题。刘华对数字有着天生的敏感，思维极具逻辑性，喜欢探究隐藏在表象之下的本质。他有着审计人员看报表的习惯，喜欢透过数字和报表挖掘问题；又具有财务人的视角，善于梳理业务链条中的前因后果。这些特质让他在财务精细化管理方面能够不断地有新发现、新想法和新作为。

今年初，公司推进成本费用管控项目，在看报表中“通讯费”项目的明细构成时，刘华发现三一集团中，自主研发的控制器发生的产品GPRS（全球定位系统）的通讯费，每个月都有一两百万元，因为是固定发生的费用，通常大家不很在意。“但是当我打开具体的明细数据时，发现昆山市该业务套餐的标准、流量和价格差异很大，进一步追查，发现不同数据流量的套餐资费标准差别很大。这就是一个重要的管控点，于是，我马上写管理建议，提出根据业务的需要，折算确定合理流量的套餐，避免不必要的浪费。业务部门对此工作进行招标实施，这一项一年可为企业节省上千万的费用。”

刘华的个人性格，直爽、率真，喜欢直接明了的处事方式。而他的个人性格，无疑又被三一的企业性格所容纳。刘华说，他很喜欢三一的工作氛围，“三一的财务团队都是真正做事的人”。

工作之余，刘华爱好登山，并且他从不坐电梯，为的是训练自己保持良好的体力和耐力，以“跑”得更远、登得更高。

杜兴：实现上市“奇迹”

杜兴，H股上市公司三一国际财务总监兼董事会秘书。

记者对杜兴的采访采用三一全球视频会议系统，液晶屏幕中，身在沈阳的他，仿佛就在面前。2001年他加盟三一的方式也很先进，杜兴试着用网络投了简历，而当时企业很少使用网络招聘方式。

自2007年8月，他开始担任三一国际的财务总监。2009年初，他开始具体负责实施香港上市的重任，同年11月，三一国际在香港成功上市，用时仅9个月，创造了业内难得的佳话。

当时上市最难的问题是什么？杜兴直言道，合规问题，就是业务流程的合规。“这要倒过来梳理业务流程，而三一整个团队非常优秀，大家一起努力互相配合，终于把这个难题解决了。”

上市后，他又对业务流程进行了持续改进，使之不断优化完善。杜兴总结道，流程制度规范要做到“有、优、熟、用”。“有”：有与业务对应的流程制度，尤其是核心业务要优先；流程制度之间无冲突、重复。“优”：核心流程设计追求QCD指标最优化；核心流程信息化。“熟”：员工必须熟练掌握岗位作业标准及相应的流程制度；“用”：核心业务必须按流程制度执行，通过流程制度规范业务的执行。

对于财务团队建设，“我最关心的是人，之后是流程制度的建设。”杜兴说，有了人以后就有了一切，首先要把人培养好，后面的事情就水到渠成了。

作为三一国际财务总监，杜兴除了负责日常的财务管理工作外，与大多数国内财务总监不同的是，他还负责企业的投融资工作，这也从一个侧面说明了中国企业财务总监真正的蜕变形成了。

融合篇：打造世界级财务团队

三一财务团队，是一个国际化的财务团队。他们又是如何在融合中做好全球化的财务工作的呢？

颜晋：转换角色

颜晋，今年30岁，现任三一印度财务总监，也是印度财务团队中唯一的中国人。

2007年硕士毕业后加入三一，颜晋先后担任总账会计、科长、部长等职务，两年前，被派往印度，领导印方员工为主体的国际化团队，负责全盘财务工作。

语言沟通不畅，是颜晋遇到的第一个问题。一方面，第一次出国的他英语表达能力需要提高；另一方面，印度式的英语发音，确实很难懂。

此外，在国内工作期间，颜晋主要是跟数字打交道，虽然打下了比较好的业务基础，但工作偏内向型；被派到印度后，要领导一个20多人的外籍团队，不仅仅要迅速掌握当地的工作要求，还要转变为外向型的领导方式。

面对这些困难和挑战，他耐下心，时时事事从点滴做起，反复与印度的同事沟通交流，遇到不明白的问题，随时向身边同事请教；同时，努力自学印度当地的财务知识、法律规定，了解当地文化、习惯，融入新的环境、团队。

如今，颜晋已经顺利实现了国际化转型，与印度的同事能够顺畅交流，同时，他已成为印度税法、会计准则等方面的专家，充分融入印度。

最突出的是，他已经从以往的内向型财务人，转型成外向型的国际化管理者。“印度当地的整体业务水平偏低，工作节奏慢，时间观念不强，但印度同事乐于沟通，能够认真地完成被交代的工作，执行力比较强。”颜晋已经游刃有余地驾驭印度风格的长短了。

“以前我是一个性格温和而腼腆的人；现在逐渐变得柔中带刚，面对问题，比以前更有力量、有信心了。”颜晋肯定道，“在这个过程中，我成长了很多。”

的确，在他青春、阳光、帅气的脸上，清晰地写着国际化职业人的坚定。

张卫：国际化落地

今年33岁、2005年进入三一的张卫，先后在三一混凝土泵公司、三一中西非公司、三一卡塔尔、三一美国有限公司任职，历经中国、非洲、中东、美国4种文化。现任三一北美区财务总监。

他对国际化有着身临其境的全面体验。对此他笑着概括道：“从中国到非洲，学会生存；从非洲到中东，读懂孤独；从中东到美国，知道不易；从美国回中国，知道珍惜。”

在美国，张卫最大的一点感受是，做这份事业不容易，这主要是因为双方的文化差异，双方思维的差异。中国人的思维是习惯性曲线思维，美国人是直线思维。由此导致，我们常常会出现思维的碰撞。”

为此，他每周或每月都会安排企业跨国文化的培训，对于双方文化中可能发生差异冲突的交接点，进行预先解释，防患于未然。

在融合之中，如何让总部的要求在美国落地呢？张卫举例：“三一的资金管理很严格，很精细，也很准确，我们有年计划、月计划、周计划。这跟美国的方式有很大的区别，他们是按照项目计划进行整体控制。为了能很好地执行这个政策，首先，我会跟各个部门开会，不是一次，而是两次、三次。并且，我会给他们3个月的试用期，在3个月内，他可以犯错误，我会善意地提醒他。3个月后，我也不会惩罚他，我会按照执行情况，进行排名。因为美国对计划的执行是非常好的，我这样排名，让他看到自己对计划的执行的效果，他就明白了。”

而今，三一北美区已经结出国际化的硕果。他们建立了美国的融资平台，且为R&D研发费用成功地申请了联邦及州税收优惠，此项优惠金额，2010年36万美元，2011年70万美元。

谈及爱好，张卫说自己喜欢篮球，这可以加强团队意识；玩星级争霸游戏，这样可以让他天马行空，不断进行战术安排。

吉列尔梅：“化学反应”

吉列尔梅（Guilherme Ferramenzza）是三一巴西公司的财务总监，巴西人，1968年出生，巴西PUC SP大学经营管理硕士毕业。曾在法国工作过10年，任AREVA生态能量公司（阿海法集团）财务总监。2011年通过应聘加入三一，主要负责三一巴西财务、融资和IT体系建设工作。进入三一后，吉列尔梅对公司成本中心进行了全盘梳理，并根据集团“二升二降三加强”精神，全面负责公司开源节流项目推动，在公司成本控制、融资渠道建设方面，做出了突出贡献。同时，作为财务总监，他负责为三一引进海外高级人才。

他专业扎实、具备丰富的跨国公司财务管理工作经验，精通4国语言（英语、法语、葡萄牙语、西班牙语），如今已经开始学习中文了，对他的采访正是从他南美式发音的中文“你好”开始的。

吉列尔梅说，能够加入三一、感受中国的文化是一件非常有意思的事情，他跟中国同事的共事十分愉快。中国和巴西的文化背景差异显著，在他的眼里，中国人讲原则、懂礼貌、有纪律、有条理，工作勤奋，乐于助人；与中国人不同的是巴西人更善于沟通、个性张扬、工作氛围活跃。在三一巴西公司，这两种文化的互补、融合产生了很棒的“化学反应”。

如今，三一巴西的财务体系搭建、团队建设才刚刚开始，接下来有很多工作要做，但是吉列尔梅对自己及整个团队非常有信心。他说：“Sany did not come to Brazil to be a player, but to be The Player! So did I.”（三一来巴西不是来做一个“球员”的，而是要当“玩家”！我也一样。）

唐娜：“融合定律”

唐娜（Donna Stallings）女士，美国人，现任三一美国公司的高级会计，主要负责销售和纳税申报、固定资产业务、资产负债表项目分析等工作。

2011年，她第一次来到中国，留下了很深刻的印象。她说，参观了三一在长沙的总部，她才知道三一目前在中国是如此巨大规模的企业，也让她对三一的企业文化有了更进一步的了解。

如今，三一美国的财务团队包括中方和美方的财务人员。“虽然每人都有各自的职责，但是我们都是在向着一个共同的目标努力，我们经常彼此帮助。”她如是说。当然，融合的过程中，也存在各种困难，比如“所有向总部汇报的材料都必须用中文准备，这方面我们协助起来是比较困难的”。

谈及自己的职业规划，唐娜表示：“继续以一个有价值的会计人员为三一美国工作。作为一名注册会计师，我必须每年参加80小时的继续教育。我打算选择能够对我在三一的工作提供帮助的课程进行学习。”

业余时间，唐娜喜欢轻松休闲的活动，如读书、园艺、寻找古玩，享受和女儿谈心、与家人共度时光。与中国员工不同的是，她会把工作和生活分得很开，除非有特殊情况，通常她不会加班。能认真工作，更懂得享受生活，或许这是美国与中国不同社会文化的体现。

追求篇：实现极致职业成就

每一位职业人，最大的成就是实现职业理想。三一财务人是如何实现自身的极致追求呢？

黄建龙：破解财务业务一体化

黄建龙，1963年生，三一跨界轮岗的典范、财务业务一体化的代表。现任三一集团副总裁、财务总监。

采访黄建龙之前，三一财务体系上下不少人向记者强调，“黄总是三一创业期元老级人物，经历丰富、水准高，值得好好写写。”然而采访一开始，他就笑着说：“少一点篇幅写我。”

黄建龙是从生产管理转到财务管理的。财务和业务双重的岗位经历，让他对财务业务一体化有着较深的体味：“由于是从业务中来，又做了很多年财务，对财务怎么跟业务结合，可能有更深的理解；由于更熟悉业务，对财务数据所反映的业务的实质，能更快、更准确地把握；企业的财务数据怎么更好地为决策者所利用，哪些数据可能对决策者更重要，对于这些问题，可能会采用管理层更容易接受的方式来处理。”

财务人如何理解业务呢？黄建龙说：“其一，三一要求财务人更多地接触业务，会把一些财务人员派到业务活动中，比如做一段时间的业务、营销或生产管理岗位，再回来做财务，他就能更深地理解业务；其二，财务人员应有更多的时间在一线，而不只是坐在办公室，比如我们要求核算成本的财务人员，每个月在现场的时间不得小于一定的时间；其三，我们会根据每个人的情况进行岗位的轮换。”

黄建龙特别指出，财务也要站在业务的角度思考。比如一项工作，财务希望包罗万象，考虑各个方面，把这个事情做得非常复杂，而实际工作中这个问题可能很简单。财务要了解业务的实质，从流程方面改善，使流程更简单和快捷。“我们财务不是控制，不是要把业务卡死，而是支持业务，能够让业务既有规则，又很灵活。”

黄建龙称：“财务业务一体化，是一个比较长的过程，我们计划用3~5年的时间全面完成。现在实际上大量的人是在做核算，少量的人做管理，我们要想办法把它倒过来。而在这个过程中，会有更多的财务人深入到业务中，在业务过程中，控制财务结果。”

于是，财务业务一体化的难题，被黄建龙层层破解。

肖友良：金牌董秘

肖友良，1968年生，1989年加入三一，拥有超过20年的机械行业经验。现任三一重工副总经理、财务总监兼董事会秘书。

他极为谦虚且低调，或许工作内容及成效更能说明问题。

关于投资者关系管理，他三举并重。其一，决策参与权保护。比如，三一重工代表公众股东利益的独立董事人数占比优于法定1/3的标准；监事会中吸收了1名代表中小股东利益的监事参与决策监督。其二，信息知情权保护。比如，公司上市9年来信息披露及时、准确、完整，无遗漏、无差错、无违规；建立并严格执行内幕交易防范制度，确保投资者信息知情权平等。其三，投资收益权保护。公司从股票市场募集资金仅为19.90亿元，但累计现金分红14.56亿元，现金分红占资金市场融资总额的73.17%。

关于市值管理，他注重公司信息披露，将合规披露与主动披露紧密结合，三一大幅提升信息披露深度和广度；注重投资者交流，创新“请进来”与“走出去”相结合的投资者关系模式，尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，增强投资者对行业、公司的预判能力；注重投资者教育，引导投资者多比较、不盲目投机炒作。

他坦言，自己目前最关心的是，如何寻求更好的、有利于与投资者充分信息沟通与交流的平台和方式，既遵循信息披露的基本原则，又保证投资者能平等、及时地知晓公司的生产、经营情况。